Gestion de patrimoine : "Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine - PSL" - First Education Online
FIRST FINANCE SAS
Objectifs de la formation
Cette formation certifiante, en ligne, délivrée par l'Université Paris Dauphine – PSL et First Education Online, vous apporte les repères essentiels pour sécuriser et optimiser chaque étape de la gestion patrimoniale. Comprendre, organiser et transmettre un patrimoine requiert une parfaite maîtrise de ses fondements juridiques.
À l'issue de ce programme, vous serez capable de :
- Identifier les cadres juridiques applicables aux biens et aux situations familiales
- Utiliser les outils d'ingénierie juridique pour structurer et affecter le patrimoine
- Anticiper la transmission dans le respect des règles successorales
- Adapter votre approche aux objectifs et besoins du client
Programme
Principe de la classe inversée
Apprentissage autonome des concepts en digital learning, rythmé par des échanges "live" (classes virtuelles et Masterclass en présentiel ou distanciel - replay disponible) avec des professeurs tous praticiens, issus des plus grandes institutions académiques.
Le programme est constitué de quatre cours de quatre semaines, suivis d'un examen final :
– Cours 1 – Les cadres juridiques du patrimoine et de celui qui le détient
– Cours 2 – Les Instruments juridiques d'organisation et d'affectation du patrimoine
– Cours 3 – L'anticipation successorale et stratégies juridiques de transmission du patrimoine
– Cours 4 – Comprendre les besoins du client
Cours 1 – Les cadres juridiques du patrimoine et de celui qui le détient
Semaine 1 - Le patrimoine et les biens qui le composent
Semaine 2 - Les liens juridiques entre les personnes et leur patrimoine
Semaine 3 - Le patrimoine à l'épreuve des liens familiaux
Semaine 4 : Validation des acquis
Cours 2 – Les Instruments juridiques d'organisation et d'affectation du patrimoine
Semaine 5 - Organiser et affecter le patrimoine : outils juridiques d'ingénierie patrimoniale
Semaine 6 - Affecter le patrimoine à une finalité précise
Semaine 7 - Piloter, gouverner et sécuriser le patrimoine structuré
Semaine 8 : Validation des acquis
Cours 3 – L'anticipation successorale et stratégies juridiques de transmission du patrimoine
Semaine 9 - Dévolution légale : principes fondamentaux et ordre des héritiers
Semaine 10 - Anticiper sans heurter l'ordre public successoral : les limites à la liberté de transmission
Semaine 11 - Organiser la transmission : outils civils d'anticipation successorale
Semaine 12 : Validation des acquis
Cours 4 – Comprendre les besoins du client
Semaine 13 - Principes fondamentaux de la déontologie du CGP et KYC (DC)
Semaine 14 - Les biais cognitifs en investissement (HC)
Semaine 15 - Techniques pour identifier et gérer les biais des clients (HC)
Semaine 16 : Validation des acquis
Résultats attendus
L'Executive Online Certificate "Ingénierie patrimoniale@Université Paris Dauphine - PSL" permet de valider le bloc de compétences n°8 (RNCP40790) "Conseiller et Accompagner une clientèle haut de gamme" de la certification professionnelle "Grade_Master – Gestion de Patrimoine" inscrit au RNCP (niveau 7).
Modalités d'évaluation : L'examen final est composé de deux parties : Étude de cas avec quiz et QCM final.
Les points forts
Apprentissage autonome (digital learning) rythmé par des échanges live avec experts (Masterclass, Live session)
Accompagnement permanent via forum
Nombreux cas pratiques
Certification prestigieuse délivrée par les meilleures Grandes écoles et Universités
La certification
Grade_Master Gestion de Patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineGestion patrimoine
- Métier viséConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
RNCP 40790 RS -1 CertifInfo 108343 Organisme & lieu
- OrganismeFIRST FINANCE SAS
- Région