Conseiller en Gestion de Patrimoine
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
Depuis plus de 20 ans, le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine de l'Institut Juriscampus est reconnu comme une référence dans le secteur. Sa réputation repose sur la qualité de ses enseignements et sur une approche à la fois juridique et fiscale du conseil patrimonial, qui en a fait un véritable pionnier du domaine. Cette formation offre une vision complète du métier : elle couvre aussi bien le développement de la relation client que la construction d'un bilan patrimonial et financier rigoureux, jusqu'à l'élaboration de recommandations personnalisées et leur mise en oeuvre. Un parcours pensé pour appréhender toute la complexité des métiers de la gestion de patrimoine.
En outre, ce titre vous permet non seulement, d'obtenirl'ensemble des habilitationsindispensables à l'exercice du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine(CIF (sous réserve d'obtenir l'examen AMF), IAS, IOBSP)mais aussi de pouvoirréaliser des opérations immobilière avec l'obtention de la carte de transaction immobilière.
Programme
Bloc 1 - Établir un diagnostic de la situation patrimoniale de son client
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Approche patrimoniale globale
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Régimes matrimoniaux
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Modes d'acquisition du patrimoine
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Transmission du patrimoine
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Sociétés
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Sociétés civiles immobilières
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Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
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Fiscalité des particuliers
Bloc 2 - Mettre en oeuvre et suivre des recommandations patrimoniales
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Marchés financiers
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Classes d'actifs
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Construction d'allocations d'actifs
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Assurance-vie
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Marchés immobiliers
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Crédit immobilier
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Immobilier et investissements locatifs
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Placement salarial
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Placement sociétaire
Bloc 3 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation
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Le cadre législatif et réglementaire du métier
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Les spécificités de la relation client
Cas client : étude transversale tout au long de la formation (avec soutenance orale)
Résultats attendus
A l'issue de cette formation, vous serez capable
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Deconnaître tous les mécanismesjuridiques, fiscaux, boursiers et immobiliers liés à la profession de gestionnaire de patrimoine;
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Demaîtriser des règles de gestion patrimonialenécessaires à la réalisation d'un diagnostic patrimonial et financier;
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Dediversifier ses compétences grâce à des enseignements professionnelsabordant de nombreux thèmes (de la détermination du besoin à la construction de préconisations patrimoniales et financières)
Le titre de Conseiller en Gestion de Patrimoine permet de répondre aux exigences de capacité professionnelle des activités règlementées suivantes :
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Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l'obtention de l'examen AMF*)
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Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP) - Courtier et/ou Mandataire non exclusif, Immatriculation ORIAS Niveau 1
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Intermédiaire en Assurance (IAS) - Courtier ou Agent général, Immatriculation ORIAS Niveau 1
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Carte de Transaction immobilière (Immobilier - Loi Alur)
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Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
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Intermédiaire en Financement Participatif (IFP)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF.
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Conseiller en gestion de patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineGestion patrimoine
- Métier viséConseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
RNCP 39101 RS -1 CertifInfo 116951 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région