Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation - RNCP39101BC03 - Conseiller en Gestion de Patrimoine
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP39101BC03 - Développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux dans le respect de la réglementation
Elle vise à permettre aux participants de développer, structurer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux, en intégrant les exigences commerciales, relationnelles et réglementaires.
Elle permet notamment de :
- identifier et cibler une clientèle patrimoniale ;
- structurer une démarche de prospection conforme à la réglementation ;
- développer une relation client durable ;
- conduire des entretiens commerciaux et des négociations ;
- fidéliser et suivre un portefeuille clients dans le temps.
Programme
- Identification et segmentation de la clientèle: Analyse des profils clients (familiaux, patrimoniaux, professionnels, santé), définition des cibles.
- Gestion des données clients et prospects: Constitution et mise à jour d'une base de données, qualité et exploitation des informations.
- Stratégie de prospection réglementée: Démarchage, documents d'entrée en relation, conformité RGPD et cadre réglementaire.
- Communication et outils numériques: Techniques de communication, utilisation des outils digitaux pour la relation client.
- Techniques de vente et de négociation: Argumentation, traitement des objections, conduite d'entretien, conclusion.
- Développement et fidélisation client: Analyse des comportements, mise en place de programmes de fidélisation.
- Suivi et gestion du portefeuille clients: Organisation du suivi, utilisation d'outils numériques, adaptation des offres.
- Études de cas: Mises en situation de prospection, vente et gestion de portefeuille.
Résultats attendus
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- identifier les segments de clientèle patrimoniale et définir un public cible ;
- constituer et gérer une base de données de prospects qualifiés ;
- mettre en oeuvre une stratégie de prospection conforme aux obligations réglementaires (RGPD, démarchage...) ;
- communiquer efficacement avec les clients en utilisant des outils numériques adaptés ;
- conduire des entretiens commerciaux, argumenter et répondre aux objections ;
- conclure une vente ou obtenir l'engagement du client ;
- mettre en place des actions de fidélisation adaptées ;
- assurer un suivi client régulier en respectant les exigences réglementaires.
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Conseiller en gestion de patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineGestion patrimoine
- Métier viséConseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
RNCP 39101 RS -1 CertifInfo 116951 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région