Expert en ingénierie patrimoniale - BC01 Elaborer un diagnostic patrimonial et BC02 Elaborer la stratégie patrimoniale
ACADEMEE
Objectifs de la formation
À l'issue de la formation, vous serez en mesure de :
- Elaborer un diagnostic patrimonial
- Elaborer la stratégie patrimoniale
-
Une question ? Besoin de conseils ?
Appelez-nous au 01 85 53 75 73
Nos conseillers sont disponibles au 01 85 537 573 du lundi au vendredi de 9h à 19h
Envoyez un email à contact@academee.com
Programme
Nos formateurs experts accompagnent nos apprenants dans la maîtrise des connaissances et des pratiques professionnelles.
Le programme traite les points suivants :
- Elaborer un diagnostic patrimonial
- - Réaliser le bilan patrimonial d'un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
- Elaborer la stratégie patrimoniale
- - Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
- Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- Présenter et argumenter ses préconisations au client
Des examens blancs et évaluations d'entraînement avec correction personnalisée par nos formateurs sont inclus dans votre parcours de formation. De nombreux quizz interactifs et auto-corrigés jalonnent nos cours pour vous permettre de vous entraîner.
Vous pouvez échanger avec nos experts lors des lives accessibles depuis votre espace apprenant ou sur le forum de votre parcours afin de poser toutes vos questions. Notre service relation apprenant se tient à votre disposition en cas de besoin d'assistance : il est accessible par téléphone ou via un lien messagerie depuis votre espace apprenant.
Résultats attendus
Vous aurez la possibilité de passer les épreuves des Blocs "Elaborer un diagnostic patrimonial" et "Elaborer la stratégie patrimoniale" du Titre RNCP "Expert en ingénierie patrimoniale", de niveau 7 délivrée par ESG CV, RNCP39112, décision de France Compétences le 31/05/24, NSF 313.
Nos évaluations d'entraînement avec correction personnalisée vous permettent de vous préparer pour chacune des épreuves. Vous les transmettez directement à votre formateur depuis votre espace apprenant, le formateur vous les retourne corrigés après 7 jours ouvrés maximum. Les nombreux quizz interactifs et auto-corrigés qui jalonnent nos cours favorisent la mémorisation de vos cours et l'acquisition des connaissances nécessaires à l'obtention de la certification. Nos experts formateurs vous accompagnent également lors de lives dédiés et répondent à vos questions sur le forum de votre parcours. Vous bénéficiez également d'un accompagnement à la réalisation de votre mémoire.
Un guide dédié à vos examens est mis à disposition sur votre espace apprenant, il aborde en détail les attendus des épreuves. Le règlement des examens est consultable sur le site francecompetences.fr : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39112/
Le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
- Avoir validé (réussi) les épreuves d'examen du Bloc de compétences "Elaborer un diagnostic patrimonial" : Études de cas
- Avoir validé (réussi) les épreuves d'examen du Bloc de compétences "Elaborer la stratégie patrimoniale" : Études de cas + 1 vidéo
Les points forts
- Excellence académique
- Accompagnement sur mesure
- Expérience inédite
- Travail en équipe
- Objectif Job
- Financement pour tous
La certification
Expert en ingénierie patrimoniale
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineGestion patrimoine
- Métier viséConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
RNCP 39112 RS -1 CertifInfo 83379 Organisme & lieu
- OrganismeACADEMEE
- Région