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Titre RNCP 100% CPF

Développer une clientèle haut de gamme en gestion de patrimoine - RNCP 40790BC08

UNIVERSITE PARIS DAUPHINE

4 500 €à partir de
Durée variabledurée
0session active
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

La formation vise l'acquisition du bloc 8 de la certification DGE-GM Gestion de Patrimoine.
L'objectif de ce bloc est de savoir entretenir et développer un portefeuille client, s'adapter à une clientèle haut de gamme et développer une relation de confiance sur le long terme
Connaître la règlementation en matière de l'activité de conseil et monter son cabinet de gestion de patrimoine,
Prospection et développement de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels) afin de développer son portefeuille,
Interpréter les besoins patrimoniaux d'une clientèle relativement fortunée,
Imaginer de nouvelles solutions innovantes relatives à la gestion du patrimoine d'une clientèle.

Programme

Les étudiants vont appréhender le terrain d'un Conseil en Gestion de patrimoine, de la création de son cabinet à la fidélisation de son portefeuille clients.
Seront prévus au programme
De l'ingénierie patrimoniale,
De l'ingénierie financière
La dimension humaine et digitale de la gestion de patrimoine,
Une plongée dans le marché de l'art et dans le monde de la philanthropie,
Des études de cas

Résultats attendus

Contrôle continu

Les points forts

Un rythme adapté à des professionnels en activité ;
Une pédagogie active et participative avec étude de cas, exercices individuels réflexifs et d'expérimentation

La certification

Grade_Master Gestion de Patrimoine

RNCP 40790 RS -1 CertifInfo 108343

Organisme & lieu

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