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> CESB - Expert en gestion de patrimoine - Parcours complet avec journées de préparation aux examens

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

10 825 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

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Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise nécessaire à l'accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification et la valorisation de son patrimoine.
Ce parcours de formation se compose de 3 blocs de compétences ventilés sur 30 jours (6 séminaires de 5 jours) :
Bloc 1 – Etudier la situation globale d'un client patrimonial – 11 jours + 1 journée de journée de préparation à l'examen écrit
Bloc 2 – Construire la stratégie patrimoniale adaptée à ce type de client – 14 jours + 1 journée de journée de préparation à l'examen écrit
Bloc 3 – Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 5 jours + 1 journée de journée de préparation à l'examen écrit
+ 1 journée de préparation au Grand Oral, épreuve individuelle transverse
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Programme

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d'animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l'acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
Bloc 1 : Etudier la situation globale d'un client patrimonial, c'est :
- savoir préparer l'entretien avec son client selon une approche globale et recueillir les informations nécessaires selon un questionnement adapté;
- exploiter et analyser les différents aspects de son organisation d'un point de vue civil, fiscal, patrimonial, budgétaire, professionnel, social, successoral… ;
- poser un diagnostic répondant à ses objectifs et établir les différents axes de travail.
Bloc 2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial, c'est:
- formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d'un point de vue juridique, fiscal, patrimonial en sélectionnant les produits et services adéquats ;
- accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour la transmission de son entreprise ;
- formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.
Bloc 3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille client patrimonial, c'est:
- restituer la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs du client;
- argumenter et négocier les caractéristiques de l'offre, les conditions tarifaires;
- proposer des modalités de suivi adaptées et veiller à la qualité de service délivrée pour satisfaire le client ;
- analyser et développer son fonds de commerce en restant attentif aux possibles synergies à déployer en interne et en externe;
- s'assurer d'accroître la rentabilité de son portefeuille, en optimisant les coûts et les risques.
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Résultats attendus

"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l'opérationnel et compatible avec votre rythme de travail.
En obtenant ce haut niveau d'expertise, vous disposez d'une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement d'une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l'optimisation de son patrimoine.
Plus performant dans la construction de vos préconisations étayées par une analyse et un diagnostic complet du profil de votre client, doté d'une connaissance approfondie de la gamme services à destination de cette clientèle, vous contribuez plus efficacement au développement du PNB de votre établissement, dans le repect du cadre règlementaire et déontologique.
Diplômé du CESB Expert en Gestion de patrimoine, vous élargissez votre réseau professionnel en adhérant à l'Association des Alumni de la Gestion de patrimoine.
Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l'actualité
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Les points forts

"Parcours personnalisable de par la modularité
Maîtrise d'un haut niveau d'expertise pour accompagner une clientèle exigeante
Mise en avant de l'opérationnel (cas pratiques)
Adhésion à un réseau via l'Association des diplômés"

La certification

Expert en gestion de patrimoine

RNCP 42056 RS -1 CertifInfo 120785

Organisme & lieu

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