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> CESB - Expert en gestion de patrimoine – BLOC 2: Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - sans option

ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE

4 430 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Francelieu

Objectifs de la formation

"Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise nécessaire à l'accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification et la valorisation de son patrimoine.
Le Bloc 2 – Construire la stratégie patrimoniale adaptée à ce type de client – 14 jours vous permettra de sélectionner dans la gamme les produits d'assurance-vie, financiers, immobiliers adaptés aux objectifs du client ""haut de gamme"", d'accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, le tout synthétisé au travers une proposition formalisée.
"

Programme

"Vous avez le choix entre suivre 1 ou 2 blocs de compétences, si vous souhaitez vous concentrer sur certaines compétences spécifiques ou bien combiner les 3 blocs dans un parcours sur une ou plusieurs années.
Formés aux techniques d'animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l'acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.
Bloc 2 : Vous formulez des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs de votre client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements, crédits, investissements, gestion des flux ...) en sélectionnant les produits et services adaptés.
Vous accompagnez le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour sa transmission d'entreprise.
Vous déterminez, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologioe, le devoir de conseil et la réglentation en vigueur.
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Résultats attendus

"Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l'opérationnel et compatible avec votre rythme de travail.
En obtenant ce haut niveau d'expertise, vous disposez d'une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement d'une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l'optimisation de son patrimoine.
Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l'actualité "

Les points forts

"Parcours personnalisable de par la modularité
Maîtrise d'un haut niveau d'expertise pour accompagner une clientèle exigeante
Mise en avant de l'opérationnel (cas pratiques)
Adhésion à un réseau via l'Association des diplômés"

La certification

Expert en gestion de patrimoine

RNCP 42056 RS -1 CertifInfo 120785

Organisme & lieu

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