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Titre RNCP 100% CPF

Conseiller en assurance - BC02 Conseiller l'assurance collective santé prévoyance et retraite (CR032)

IFPASS SERVICES

4 944 €à partir de
Durée variabledurée
0session active
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

Cette formation permet de valider le Bloc 2 du titre Conseiller en assurance RNCP39628 : BC02 - Conseiller des solutions d'assurances placements et services.
- Recueillir les besoins des clients dans le respect de la réglementation
- Analyser les besoins d'assurances et élaborer un diagnostic à partir des informations recueillies
- Proposer des solutions d'assurances de placements ou de services
- Conseiller des solutions d'assurances collectives santé prévoyance et retraite

Programme

A. Fondamentaux (1 jour) - E-Learning
1. Parcours assurance collective (6 h) :
- Règles de la Sécurité Sociale et prestations de l'assurance maladie
- Assurance de groupe
- Information et devoir de conseil dans le cadre de la souscription à une assurance groupe
- Tarification et paiement des cotisations de l'assurance collective
2. Développement commercial (1 h)
- Portefeuille clients et plan d'action commercial en assurance
B. Contrat santé collectif (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Spécificité de contrat santé collectif et règles de mises en place
2. Mise en œuvre des clauses de recommandation
3. Conditions de validité du caractère collectif
4. Généralisation de la couverture santé et garanties minimales
5. Dispositif de maintien des garanties
6. Avantages fiscaux et sociaux
C. Garanties de prévoyance dans le contrat d'assurance collective (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Bases légales ou conventionnelles des régimes de prévoyance
2. Couvertures de prévoyance dans l'entreprise
3. Gestion du contrat : règlement des cotisations et des prestations
D. Garanties de retraite dans le contrat d'assurance collective (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Régimes de retraite de base et complémentaire obligatoire
2. Retraites collectives à cotisations définies
3. Retraites collectives à prestations définies
4. Loi Pacte avènement des PER et opportunités de transfert
5. Contrat IFC (Indemnités de Fin de Carrière)
E. Pratique de la prévoyance collective et aspects juridiques (2 jours) - En Présentiel ou distanciel
1. Mises en place des régimes collectifs
2. Cadre législatif (Loi Evin)
3. Gestion des clauses de recommandation
4. Gestion des prestations
5. Régime fiscal et social des cotisations
F. Techniques de négociation et entretien commercial (1 jour) - En Présentiel ou distanciel
1. Techniques de négociation
2. Techniques de communication
3. Déroulement de l'entretien commercial

Résultats attendus

Evaluation écrite : Cas pratique d'une situation à analyser démontrant la capacité du candidat à proposer des solutions assurantielles.

Les points forts

Formation mixte présentielle et e-learning centrée sur l'analyse des besoins du client, les solutions d'assurance vie et et collectives permettant l'argumentation lors de la distribution.

La certification

Conseiller en assurance

RNCP 39628 RS -1 CertifInfo 117609

Organisme & lieu

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