Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine - Parcours renforcé dédié au patrimoine du chef d'entreprise
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
Cette formation constitue un cycle préparatoire renforcé au bloc de compétences : RNCP38029BC01 - Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine.
Elle vise à développer une expertise en conception de stratégies patrimoniales globales, avec un approfondissement spécifique sur les problématiques du chef d'entreprise, intégrant les dimensions juridiques, fiscales, économiques et sociales.
Elle permet notamment de :
- structurer des dispositifs d'analyse patrimoniale intégrant les dimensions privées et professionnelles ;
- concevoir des stratégies de gestion et de transmission du patrimoine adaptées aux dirigeants ;
- intégrer les enjeux liés aux formes juridiques d'exploitation et à leur évolution ;
- optimiser la détention et la structuration du patrimoine professionnel et immobilier ;
- anticiper les impacts fiscaux, sociaux et successoraux des choix patrimoniaux ;
- articuler les stratégies patrimoniales avec les enjeux de protection sociale et de prévoyance.
Programme
- Structuration de la relation client et diagnostic patrimonial: Trames d'entretien, recueil d'informations, analyse globale incluant patrimoine privé et professionnel.
- Organisation juridique du patrimoine du chef d'entreprise: Régimes matrimoniaux et adaptation au risque professionnel, articulation patrimoine privé / professionnel, évolution des structures (entreprise individuelle, sociétés).
- Structuration et transformation du patrimoine professionnel: Choix des formes d'exploitation, passage en société, structuration via holding, organisation du patrimoine professionnel.
- Fiscalité du patrimoine professionnel et immobilier: Fiscalité de l'immobilier d'entreprise, imposition des revenus fonciers, fiscalité du patrimoine professionnel et impacts sur la stratégie patrimoniale.
- Stratégies de transmission du patrimoine et de l'entreprise: Transmission à titre gratuit, organisation successorale, dispositifs d'optimisation, structuration de la transmission familiale.
- Protection du patrimoine et gestion des risques: Protection du patrimoine privé face aux risques professionnels, sécurisation des situations patrimoniales.
- Protection sociale du chef d'entreprise: Régimes obligatoires, solutions complémentaires en prévoyance et retraite, intégration dans la stratégie patrimoniale globale.
- Etudes de cas complexes: Cas pratiques intégrant patrimoine privé, professionnel et enjeux de transmission, analyses transversales et recommandations.
Résultats attendus
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- concevoir des stratégies patrimoniales intégrant les spécificités du chef d'entreprise ;
- structurer le patrimoine en tenant compte des risques professionnels et des enjeux familiaux ;
- optimiser les modalités de détention des actifs professionnels et immobiliers ;
- élaborer des stratégies de transmission d'entreprise, notamment dans un cadre familial ;
- intégrer les enjeux de fiscalité, de protection sociale et de prévoyance dans les stratégies patrimoniales ;
- analyser et valider des stratégies patrimoniales complexes incluant patrimoine privé et professionnel.
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineDroit immobilier
- Métier viséGestionnaire de produits bancaires
RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région