Piloter une activité et manager une structure de gestion de patrimoine - Expert en optimisation et transmission du patrimoine
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP38029BC04 - Pilotage d'une activité d'expertise patrimoniale.
Elle vise à permettre aux participants de structurer, piloter et développer une activité de gestion de patrimoine, en intégrant les dimensions organisationnelles, managériales et de gestion des ressources humaines.
Elle permet notamment de :
- organiser et structurer une activité de conseil patrimonial ;
- définir des objectifs et piloter la performance ;
- manager une équipe et coordonner les activités ;
- gérer les ressources humaines d'une structure patrimoniale ;
- assurer le développement et la pérennité de l'activité.
Programme
- Organisation et structuration de l'activité: Organisation de l'activité, structuration des processus, gestion opérationnelle.
- Pilotage de la performance: Définition des objectifs, indicateurs de performance, suivi de l'activité.
- Management et animation d'équipe: Management, coordination, accompagnement des collaborateurs.
- Gestion des ressources humaines: Recrutement, organisation du travail, développement des compétences.
- Développement et pérennisation de l'activité: Stratégie de développement, adaptation de l'organisation, évolution de l'activité.
- Études de cas: Mises en situation de pilotage, organisation d'activité, management.
Résultats attendus
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- piloter l'activité d'une structure de gestion de patrimoine ;
- organiser et optimiser les processus internes ;
- définir et suivre des indicateurs de performance ;
- manager une équipe et accompagner les collaborateurs ;
- gérer les aspects organisationnels et humains d'une activité patrimoniale.
Ces compétences correspondent au bloc : RNCP38029BC04 - Pilotage d'une activité d'expertise patrimoniale
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineDroit immobilier
- Métier viséGestionnaire de produits bancaires
RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région