Expert en optimisation et transmission du patrimoine
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
Cette formation constitue un cycle préparatoire au titre : RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Elle vise à développer une expertise avancée en ingénierie patrimoniale, permettant d'intervenir sur des situations complexes nécessitant une approche stratégique et globale.
Positionnée comme un niveau d'expertise supplementaire a celui de conseiller en gestion de patrimoine, la formation permet de dépasser l'approche opérationnelle du conseil pour accéder à des fonctions d'expertise, de structuration et de supervision des stratégies patrimoniales.
Elle permet notamment de :
- analyser des situations patrimoniales complexes ;
- concevoir des stratégies de gestion et de transmission à forte valeur ajoutée ;
- structurer des allocations d'actifs sophistiquées ;
- intervenir sur des problématiques patrimoniales avancées (patrimoine professionnel, situations complexes) ;
- développer et piloter une activité patrimoniale.
Programme
Bloc 1 : Concevoir des stratégies en gestion et en transmission du patrimoine
- Elaborer des méthodes d'analyse du patrimoine des clients
- Construire des stratégies patrimoniales relatives aux clients particuliers/li>
- Expertiser et optimiser la gestion et la transmission du patrimoine d'un client chef d'entreprise
- Expertiser et optimiser la gestion et la transmission du patrimoine international d'un client
- Bloc 2 : Elaborer des stratégies d'allocations d'actifs financiers
- Assurer le respect des obligations liées à la gouvernance des produits
- Analyser les marchés financiers et leurs variations
- Construire une stratégie en allocation d'actif
- Gérer les actifs financiers des clients
Bloc 3 : Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale
- Mettre au point une stratégie de gestion du portefeuille-client
- Assurer la conformité de l'activité de la structure avec les règles qui encadrent la gestion de patrimoine
Bloc 4 : Manager les collaborateurs d'une structure patrimoniale
- Manager les salariés et collaborateurs
- Respecter le cadre juridique de la relation de travail avec les collaborateurs
Études de cas: Cas patrimoniaux complexes, mises en situation, travaux de synthèse.
Résultats attendus
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- concevoir des stratégies patrimoniales globales et complexes ;
- intervenir en expertise sur des situations à enjeux élevés ;
- structurer et valider des recommandations patrimoniales ;
- intégrer les dimensions juridiques, fiscales, économiques et financières dans une approche globale ;
- développer et piloter une activité de conseil patrimonial.
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Titre RNCP reconnu par l'Etat depuis 2018, l'Expert en optimisation et transmission du patrimoine fait figure de pionnier permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. BAC+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :
- Compétence Juridique Appropriée (CJA)
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l'obtention de l'examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement(IOBSP) - Courtier et/ou Mandataire non exclusif, Immatriculation ORIAS Niveau 1
- Intermédiaire en assurances(IAS Niveau I - Courtier ou Agent général, Immatriculation ORIAS Niveau 1)
- Carte de Transaction Immobilière(Immo Loi Alur)
- Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
- Intermédiaire en Financements Participatifs(IFP)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineDroit immobilier
- Métier viséGestionnaire de produits bancaires
RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région