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Titre RNCP 100% CPF

Piloter et gérer ses opérations en bourse - Niv 2 (RNCP41881BC03)

L'ECOLE DE LA BOURSE - INTERACTION

1 490 €à partir de
14 hdurée
5sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

- - Identifier et hiérarchiser les principaux risques économiques, opérationnels et financiers.
- - Anticiper les risques financiers des entreprises par l'emploi d'outils de simulations.
- - Mesurer et calculer la résistance des valeurs aux aléas des marchés.
- - Elaborer une stratégie de couverture du portefeuille par l'utilisation des produits dérivés.
- - Analyser les données historiques en s'appuyant sur l'analyse techniques et chartiste.
- - Tester différentes stratégies de Trading en fonction des paramètres sélectionnés.
- - Piloter et contrôler les opérations de marchés.
- - Mettre en place un système de suivi des activités.
- - Elaborer un tableau de bord de suivi du portefeuille. Veiller aux obligations règlementaires.
- - Utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser le traitement des données.
- - Analyser les performances et les risques par classe d'actifs.
- - Répondre aux obligations des autorités de marchés en matière de reporting.

Programme

E-learning amont :
- Séquence 1 :Cartographier les principaux risques économiques et de marché. Analyser les risques financiers et extra-financiers de l'entreprise. Evaluer les critères de volatilité, de corrélation, de dividendes et de taux.
- Séquence 2 :Appliquer des mesures de calcul pour évaluer les risques. Gérer le risque de volatilité et de tracking error avec la Value-at-Risk. Estimer la rentabilité versus les risques du portefeuille (ratio de Sharp...).
- Séquence 3 :Analyser les spécificités des produits dérivésé: préciser l'intérét et les mécanismes des Options, des Futures et des produits de bourse (warrants, turbo, certificats). Elaborer différentes stratégies de couverture du portefeuille : Call / Put
Présentiel : 2 journées de 7h (total : 14h) :
- Jour 1 :Cartographie, mesures et gestion des risques du portefeuille. Techniques de couverture avec les produits dérivés : Options, Futures, Warrants, Turbos et certificats. Les stratégies de Trading pour dynamiser le portefeuille : day trading, scalping, swing et position trading. Exercices pratiques.
- Jour 2 :Les outils de l'analyse technique et chartistes : RSI, MACD, bandes de Bollinger, vagues d'Elliot... intéréts et limites des crypto-actifs par rapport à une recherche de diversification du portefeuille. Le Forex (marché des devises) pour Gérer les risques de change. Exercices pratiques.
E-learning aval :
- Séquence 4 :Adopter une approche trading et analyse technique. Tester les différentes approches de trading. Utiliser les outils de backtesting, screening et tableau de bord. Se perfectionner aux outils d'analyse technique et graphique.
- Séquence 5 :Diversifier les risques du portefeuille à d'autres classes d'actifs. Réserver une poche du portefeuille aux cryptomonnaies (Bitcoin, Ethéreum...). Intégrer le risque de change en investissant sur le Forex (marché des devises)
- Séquence 6 :Intégrer l'intelligence artificielle pour un meilleur suivi du portefeuille. Analyser les performances et les risques des classes d'actifs du portefeuille. Synthétiser les données mensuelles du portefeuille grâce à l'IA. Concevoir un rapport de suivi et de reporting opérationnel.
Les + de cette formation :
- Participation à un WEBINAR mensuel
- Accès à un PORTEFEUILLE VIRTUEL
- Passage de l'EXAMEN en ligne

Résultats attendus

Détails sur la certification :
Cette formation vous prépare au Bloc 3 de compétence du certificat "EXPERT EN FINANCE DE MARCHE - RNCP 41881BC03 : Piloter et Gérer les opérations et risques de marché" ; titre certifié de niveau 7, code NSF 313, enregistrée au RNCP par décision de France compétences le 28/01/2026. Certificateur : Ecole Supérieure de Gestion (ESGCV - 75253547600325)
Modalités d'obtention :
- 1 étude de cas écrite - Mise en situation
- La validation du bloc 3 fait l'objet de la remise d'un certificat.
- Les examens sont organisés à distance. Par Défaut, vous êtes inscrits à la cohorte d'examen le mois suivant la fin de votre parcours (chaque 1er lundi du mois). Les candidats ont un mois pour remettre l'étude de cas.
- Le jury de certification se réunit 3 fois par an aux mois de février, juin et novembre.

Les points forts

Ce programme est conçu pour toutes les personnes qui souhaitent se perfectionner à la gestion de portefeuille. Une formation adaptée pour élargir ses compétences en matière d'analyse, de gestion et de stratégie financière et boursière. Niveau 2.

La certification

Expert en finance de marché

RNCP 41881 RS -1 CertifInfo 120493

Organisme & lieu

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