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Titre RNCP 100% CPF

Gérer les portefeuilles financiers

COTATION

5 290 €à partir de
Durée variabledurée
5sessions actives
Rhônelieu

Objectifs de la formation

Débouchés professionnels avec le titre entier : Expert en finance de marché, trader, analyste
financier, ingénieur financier de marché, sales, opérateur de marchés, analyste risques
financier, gérant de portefeuille et consultant financier

Programme

Introduction (1 heure)
Créer une dynamique de groupe
Connaitre son parcours, ses formateurs et l'évaluation finale
Activités/thèmes : Le parcours de formation, la présentation des formateurs, la présentation des
apprenants, l'Ice-breaker, le dossier à réaliser pour l'évaluation et les ressources à disposition
Module 1 – Analyse macroéconomique et restitution (11 heures)
Compiler et analyser des informations financières et économiques concomitantes
Réaliser une analyse macroéconomique
Identifier les phases économiques actuelles et futures
Restituer les résultats de son étude de manière claire et argumentée
Module 2 – Analyse sectorielle (18 heures)
Utiliser des outils d'analyse et de traitement de données
Définir des indicateurs conjoncturels permettant de suivre les fluctuations du marché
Réaliser une analyse chartiste sectorielle
Etablir des liens entre analyse sectorielle et analyse macroéconomique
Réaliser une analyse sectorielle, identifier les secteurs porteurs et anticiper les
mouvements
Module 3 - Portefeuille d'actions (24 heures)
Réaliser une analyse fondamentale
Réaliser une analyse boursière
Réaliser une analyse chartiste pour sur des titres
Etudier les facteurs éthiques, environnementaux et sociaux d'une entreprise
Sélectionner un titre en fonction du couple rentabilité/risque
Connaitre et appliquer les principes de la diversification
Module 4 - Portefeuille obligataire (12 heures)
Utiliser des outils d'actualisation et de calcul de risque
Etudier la notation d'une obligation
Etudier le potentiel de création de valeur
Sélectionner une obligation en fonction du couple rentabilité/risque
Module 5 - Suivi de l'évolution des marchés et du portefeuille (18 heures)
Mettre en œuvre une veille de suivi de l'évolution des valeurs boursières
Déterminer un indice de référence
Utiliser des outils d'analyse de marché
Effectuer un placement financier au moment le plus opportun
Modifier un portefeuille en fonction de l'évolution de la conjoncture économique
Module 6 - Déontologie et conseil client (12 heures)
Connaitre et appliquer les règles de déontologies liées à des investissements boursiers
Elaborer un questionnaire réglementé
Evaluer les connaissances financières d'un client
Etablir et analyser un profil de risque client
Proposer une gamme de produits financiers à un client

Résultats attendus

Bloc de compétences numéro 2 « Gérer les portefeuilles financiers (d'actifs/boursiers) » de la certification professionnelle « Expert en finance de marché » délivré par ESGCV, de niveau 7 – (NSF 313) enregistrée au RNCP, sous le numéro 41881, par décision du directeur général de France Compétences en date du 28/01/2026.

Les points forts

Formation par groupe de 4 élèves.
Mise a disposition individuelle d'un matériel informatique spécifique.
Formation exclusivement en présentiel.

La certification

Expert en finance de marché

RNCP 41881 RS -1 CertifInfo 120493

Organisme & lieu

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