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Titre RNCP 100% CPF

PARCOURS RESKILLING PATRIMOINE IMPI

GROUPE KEDGE BUSINESS SCHOOL

4 790 €à partir de
Durée variabledurée
0session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Conduire une relation tout autant qu'un projet de long terme avec les clients et les experts de son réseau afin d'ajuster les paramètres de la solution d'investissement pour améliorer la probabilité d'atteinte des objectifs et donc la pertinence du service rendu aux clients. Il doit dans le même temps faire preuve d'une maitrise globale des différents domaines du droit (droit civil, commercial, fiscal, social, immobilier) dans le respect des normes de déontologie et d'éthique exigées pour exercer.

Programme

RNCP36211BC04 - Conduire la stratégie patrimoniale multi-supports
Rédiger la stratégie patrimoniale retenue, en définissant clairement les objectifs, les avantages de chaque option ainsi que les risques encourus, afin de rester dans une démarche de transparence (compliance).
Sécuriser les recommandations en intégrant l'impact des contraintes juridiques, fiscales, comptables, financières et techniques, afin de préserver les intérêts du client.
Présenter la feuille de route reprenant les préconisations, en défendant les orientations retenues, et en l'orientant si nécessaire vers un ou des spécialistes afin de susciter l'adhésion du client.
Mettre en œuvre les outils de gestion permettant d'évaluer en permanence l'évolution des marchés financiers (exemple : placements « Pierre Papier », stock-option, SICAV …), en mobilisant des outils numériques de reporting adaptés à la stratégie retenue et en définissant des indicateurs de performance à suivre, afin de réduire le risque de perte.
Programmer une relation de suivi régulière avec le client, en identifiant les éventuels écarts par rapport aux indicateurs définis et en suivant l'évolution des marchés financiers qui pourraient l'impacter, dans l'objectif exclusif de la satisfaction des intérêts du client.
RNCP36211BC05 - Contrôler régulièrement la sûreté et la conformité des investissements du client
Définir et mettre en œuvre les procédures de contrôle éthique et déontologique en matière de conseil et de protection du consommateur, en tenant compte du cadre juridique de chacun des actifs, placements et véhicules, afin de prévenir tout risque de manquement à l'éthique et à la déontologie.
Estimer l'impact du risque de non-conformité pour le client, en appliquant les principes spécifiques de la déontologie des métiers de la gestion de patrimoine (contrôlée par l'AMF) et de l'immobilier (code de déontologie de la RICS), afin d'anticiper et agir pour réduire ces risques.
Adapter l'organisation patrimoniale retenue en intégrant les évolutions prévisibles de la situation du client (échéances d'emprunt, transmission d'une entreprise, départ à la retraite, etc.) et les évolutions juridiques, fiscales et réglementaires (Bâle 3…) constatées et anticipées, afin d'anticiper les risques légaux et de non-conformité.
Diriger la production des rapports d'activité, en répondant aux obligations réglementaires en matière de reportings (ex : ceux relatifs aux contrats d'assurance vie) afin de rester dans une logique de transparence et de conformité et de faciliter la pleine information du client.
Organiser une veille en conduisant des recherches documentaires, financières, juridiques et fiscales afin de sécuriser l'organisation patrimoniale proposée.

Résultats attendus

Validation des blocs de compétences
RNCP36211BC04 - Conduire la stratégie patrimoniale multi-supports
RNCP36211BC05 - Contrôler régulièrement la sûreté et la conformité des investissements du client

Les points forts

Double spécialisation : seule formation française à proposer une double spécialisation en gestion de patrimoine et immobilier d'affaires. Elle permet de former des professionnels capables de répondre à la demande des nouveaux métiers entre ces deux mondes

La certification

Expert en gestion d'actifs mobiliers et immobiliers (MS)

RNCP 36211 RS -1 CertifInfo 113012

Organisme & lieu

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