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MBWAY - MBA EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL 26-28

LA COMPAGNIE DE FORMATION

22 800 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Loire-Atlantiquelieu

Objectifs de la formation

Chef d'orchestre de la gestion patrimoniale, L'expert en conseil patrimonial conseille et accompagne son client dans la gestion et le développement du patrimoine dont celui-ci est détenteur. C'est avec son Expert en conseil patrimonial que le client va définir des objectifs patrimoniaux en fonction de ses priorités, de sa situation et de son profil. Pour ce faire, ce professionnel va prendre en compte les besoins de son client afin de lui proposer les meilleures solutions de pérennisation et de développement de son patrimoine.

Programme

Elaboration d'une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprises
Veille règlementaire et déontologique
Découverte et analyse de la situation patrimoniale du client, identification de ses objectifs et de son profil investisseur
Elaboration et suivi de la stratégie patrimoniale
Conduite d'une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d'une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprises
Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
Elaboration de solutions d'épargne et d'investissement
Elaboration de solutions de financement
Elaboration de solutions de prévoyance
Elaboration de solutions d'optimisation fiscale
Elaboration et conduite d'une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprises
Elaboration d'une stratégie de développement commercial
Conduite de la stratégie de développement commercial
Négociation d'une proposition commerciale complexe
Management d'un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires
Veille environnementale de l'activité de conseil patrimonial
Sélection de professionnels experts et gestion de projet transverse
Sélection de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires
Animation du réseau de partenaires
Pilotage de la performance des apporteurs d'affaires

Résultats attendus

Niveau 7 - Bac +5

Les points forts

Challenges, professionnels du secteur en tant que formateurs

La certification

Expert en conseil patrimonial

RNCP 40361 RS -1 CertifInfo 118750

Organisme & lieu

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