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Titre RNCP 100% CPF

Expert en Ingénierie Patrimoniale

ECOLE SUPERIEUR DES SERVICES

13 600 €à partir de
Durée variabledurée
3sessions actives
Calvadoslieu

Objectifs de la formation

Capacité d'analyse et de synthèse pour rédiger le bilan patrimonial.
Maîtrise des savoirs juridiques, fiscaux et financiers (droit de la famille, fiscalité du particulier, environnement économique et financier des actifs, valeurs mobilières, assurance vie)
Faire preuve de technicité tout autant que de maîtrise des risques
dans les produits proposés aux clients.
Mener un audit et une gestion financière.

Programme

BLOC 1 : ANALYSE DE LA SITUATION
PATRIMONIALE DU CLIENT ET DE SES COUVERTURES
EN RETRAITE, PRÉVOYANCE ET SANTÉ
Environnement réglementaire et déontologique du CGP
Les fondamentaux et la philosophie d'e-Dixit
La Relation client, Approche commerciale et stratégie
marketing de communication
Le secteur de l'assurance, les opérations d'assurances, les
différentes catégories d'assurances, l'intermédiation en
assurances
Mécanisme de la retraite : CNAV, ARRCO, AGIRC
PER
Fiscalité de la retraite et de l'assurance vie
Assurances de personnes (Assurance vie, Prévoyance, santé)
La protection des personnes et de son patrimoine
Cas pratique Approche patrimoniale méthodologique
Cas pratiques de diagnostic patrimonial
BLOC 2 : ANALYSE DES ENVIRONNEMENTS
ÉCONOMIQUES, FINANCIERS, FISCAUX ET
JURIDIQUES AYANT UN IMPACT SUR LA GESTION DU
PATRIMOINE DU CLIENT
Environnement économique
Analyse des marchés financiers y compris les produits
structurés et sa gestion
Technique de gestion de portefeuille, notamment opération
sur titres pour compte de tiers
Technique quantitative de gestion
Régimes patrimoniaux et libéralité
Principales caractéristiques de la Gestion de Patrimoine des
familles recomposées.
La Gestion de Patrimoine en Tutelle et Curatelle.
Droit des successions
Droit immobilier (y compris démembrement de la propriété
SCI et leur utilité dans la gestion de patrimoine)
Analyse de l'environnement fiscal du patrimoine
Cas pratique approche fiscale
Cas pratique de diagnostic patrimonial
BLOC 3 : PRÉCONISATIONS D'ACTIONS SUR LA
STRATÉGIE PATRIMONIALE DU CLIENT
Les dispositifs financiers pour la protection du personnel et
de leur patrimoine
Les assurances de bien et de responsabilité
Paysage juridique des entreprises en France
Bases comptables et financières
Droit spécial et droit pénal des affaires, appliqués au métier
de conseil en gestion de patrimoine
Lutte contre le blanchiment et fraude contre le terrorisme
Droit des entreprises en difficulté
Comment créer et accompagner le développement d'une
entreprise
Comment améliorer la protection du conjoint du
chef d'entreprises notamment avec l'assurance vie
luxembourgeoise
Constitution et gestion de la croissance de l'entreprise par le
financement bancaire et du patrimoine de l'entrepreneur
Responsabilité civile du dirigeant et des Mandataires sociaux
Gestion et transmission de l'entreprise
Immobilier d'entreprise (y compris les instruments de
détention et de financement)
Protéger le statut et optimiser la rémunération du dirigeant
AssurTechs et leur place dans l'assurance Française de
demain
BLOC 4 : ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS ET
ADAPTATION DES SOLUTIONS PATRIMONIALES EN
FONCTION D'UNE VEILLE DES ENVIRONNEMENTS
Veille de l'environnement juridique
Veille de l'environnement économique
Veille de l'environnement financier
Veille de l'environnement fiscal
Veille de l'environnement social
ETC

Résultats attendus

L'objectif de ce titre est de former des spécialistes en Gestion de Patrimoine,
aptes à appréhender les besoins de leurs clients et à élaborer puis à mettre
en place les meilleures stratégies de Gestion de Patrimoine, tant pour
les particuliers que pour les professionnels (chefs d'entreprise, professions
libérales, commerçants, artisans...).
Cette formation implique par la maîtrise des connaissances et des techniques
comptables, financières, juridiques, de marketing et d'assurances, indispensables
à la gestion de patrimoine des particuliers et des professionnels.

Les points forts

Logiciel E-Dixit : logiciel de gestion de patrimoine
Certification Autorité des Marchés Financiers (AMF)
E-learning : IOBSP formation à la capacité professionnelle d'intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement + CGP

La certification

Expert en Ingénierie patrimoniale

RNCP 36911 RS -1 CertifInfo 113957

Organisme & lieu

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