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Titre RNCP 100% CPF

Mastère spécialisé Expert en gestion patrimoniale et financière

ESC - FORCE OUEST

12 500 €à partir de
105 hdurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

L'expert en gestion patrimoniale et financière est un professionnel pluridisciplinaire doté de compétences juridiques, financières et commerciales.
À partir des informations qu'il recueille, il procède à des analyses, synthèses et interprétations afin d'effectuer le diagnostic de la situation patrimoniale ou financière d'un client, personne morale ou privée, ou de son mandataire.
Il exerce en tant qu'indépendant ou salarié, avec pour objectif, dans tous les cas, de dégager, à l'issue de son diagnostic, des solutions permettant d'optimiser la situation patrimoniale ou financière du client ou de son entité de tutelle.
Il possède aussi des compétences commerciales (interpréter une typologie de clientèle, établir un plan de prospection, définir un argumentaire en adéquation avec la politique commerciale).
Il dispose également des aptitudes managériales nécessaires à la mise en œuvre éventuelle d'un volet gestion et encadrement d'une équipe de conseillers, selon la taille de la structure d'accueil considérée.
Il s'agit d'une fonction demandant d'endosser de lourdes responsabilités puisqu'une erreur au niveau des conseils prodigués, ou des préconisations prises, peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé patrimoniale ou financière du client ou de l'entité de tutelle. Ce qui implique à cet expert de faire preuve de responsabilité devant l'importance des objectifs et du montant des transactions qui peuvent lui être confiées.
Ainsi, l'environnement professionnel de l'expert en gestion patrimoniale et financière exige en outre le respect de la législation, des règles d'éthique et de déontologie professionnelle.

Programme

- Comprendre les marchés financiers
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- Gestion de portefeuille
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- Gestion juridique du patrimoine : détention, transmission, retraite
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- Environnement institutionnel, réglementaire et déontologique
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- Diagnostic et prévisions financières du patrimoine professionnel
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- Marketing de la gestion de patrimoine
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- Patrimoine et immobilier
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- Optimisation fiscale pour le particulier
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- Relation avec le client, gestion pour le compte de tiers et instruments financiers
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- Optimisation juridique et fiscale du patrimoine professionnel

Résultats attendus

L'expert en gestion patrimoniale et financière est un professionnel pluridisciplinaire doté de compétences juridiques, financières et commerciales. Il réalise les activités suivantes :
- Etablir le diagnostic global patrimonial et financier du client (particulier ou entreprise).
- Elaborer, selon les objectifs et les besoins du client, des préconisations en mobilisant des techniques juridiques, fiscales et financières pertinentes dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.
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- Développer un portefeuille clients/prospects.
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- Fidéliser un portefeuille clients/prospects.
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- Mettre en œuvre et coordonner les activités de l'équipe en assurant une veille informationnelle sur l'environnement socioprofessionnel, juridique, économie et financier dans le cadre de l'activité.
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- Manager et améliorer la performance d'une équipe de conseillers en exploitant l'information juridique, économique et financière nécessaire à la prise de décision dans un contexte de gestion patrimoniale et financière.
- Le titulaire est capable de :
1. Réaliser des expertises techniques, juridiques, fiscales et financières et de rédiger des préconisations au client ou prospect.
2. Argumenter des solutions au client et de mettre en œuvre des solutions choisies ou envisagées.
3. Gérer la relation avec le client ou prospect (fidélisation et développement d'un portefeuille clients, conduite d'entretiens commerciaux).
4. Analyser des informations de sources diverses (économiques et financières, juridiques et commerciales) en vue d'intégrer des nouveaux outils, de nouvelles conditions et règles professionnelles.
Par ailleurs, dans chacun de ces groupes de compétences, peut être mis en œuvre un volet gestion et encadrement d'une équipe de conseillers, selon la taille et le statut de la structure dans laquelle évolue le titulaire de la certification.
Enfin, la certification atteste que le titulaire est capable de maîtriser les règles de droit nécessaires au respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle.

Les points forts

Formation enseignée en Blended Learning (80% à distance, 20% en présentiel).
Formation accessible hors temps de travail.

La certification

Expert en gestion patrimoniale et financière (MS)

RNCP 39229 RS -1 CertifInfo 117087

Organisme & lieu

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