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Titre RNCP 100% CPF

Master Gestion de Patrimoine - BC05

UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE

2 250 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Calvadoslieu

Objectifs de la formation

La formation vise l'acquisition du BLOC 5 de la certification Master Gestion de Patrimoine : élaborer une vision patrimoniale stratégique.
Ce bloc de compétences BC05 du master Gestion de Patrimoine correspond au Diplôme d'Université Conseil patrimonial agence. Autrement dit, l'obtention du DU permet l'acquisition du bloc de ce master.
La formation a pour objectif l'acquisition par les collaborateurs des compétences fondamentales dans le domaine du conseil patrimonial, sur la plan juridique, économique, financier et fiscal.
A l'issue de la formation les collaborateurs ont la capacité de délivrer un conseil précis sur tous les aspects du patrimoine du client patrimonial.

Programme

1/Les différents régimes matrimoniaux et leurs caractéristiques
La situation du couple non marié
Transmission patrimoniale
Gestion du patrimoine et crises familiales
Maîtriser l'évolution des marchés financiers, Techniques de gestion d'actifs
L'approche patrimoniale du professionnel et du dirigeant de TPE/PME
Les règles juridiques et fiscales de l'assurance vie
Utiliser opportunément la société civile
Impôt sur la fortune immobilière
Maîtriser les règles fiscales utiles aux clients patrimoniaux
2/ Couple et sociétés
Personnes vulnérables et gestion de patrimoine
Organiser et mettre en oeuvre son activité patrimoniale
Vendre des préconisations patrimoniales
Assister son client pour ses déclarations fiscales
Conseiller ou accompagner l'investissement immobilier
Transmission du fonds de commerce
Présenter des solutions patrimoniales : cas pratique de fiscalité successorale

Résultats attendus

Obtention du bloc 05 du master Gestion de Patrimoine : élaborer une vision patrimoniale stratégique

Les points forts

Le DU est une offre sur mesure qui allie les deux facettes du métier de Conseiller Patrimonial agence : la maîtrise des fondamentaux du conseil patrimonial agence et sa mise en oeuvre sur le plan juridique économique financier et fiscal.

La certification

MASTER Gestion de patrimoine (fiche nationale)

RNCP 35919 RS -1 CertifInfo 112489

Organisme & lieu

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