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Titre RNCP 100% CPF

Formation Conseiller en Assurance : Suivi Client & Gestion des Contrats

ACQUIFORMATIONS

2 490 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Dordognelieu

Objectifs de la formation

Bloc visé : RNCP38359BC01 – Culture professionnelle et suivi du client
Durée : 280 H
Modalités et parcours (Blended Learning)
Nos formations combinent l'autonomie du e-learning et l'interactivité du présentiel (formation mixte). Devis sur-mesure disponibles sur demande.
Pack Essentiel (à partir de 2 490 € HT) : soit au total 280 Heures de Formation
Pack Performance (à partir de 3 800 € HT) : 340 Heures
Pack Élite (à partir de 4 988 € HT) : 400 Heures
Objectif général :
Développer les compétences clés et immédiatement opérationnelles pour exercer le métier de conseiller en assurance, assurer le suivi administratif, commercial et contractuel des assurés, exploiter les outils numériques et le CRM de l'entreprise, proposer des contrats d'assurance adaptés et contribuer activement au développement et à la fidélisation d'un portefeuille clients en agence générale, compagnie d'assurance ou cabinet de courtage.
Public visé
Conseillers en assurance, chargés de clientèle, collaborateurs d'agence générale, courtier ou cabinet de courtage, gestionnaires de contrats, assistants commerciaux, demandeurs d'emploi, salariés en évolution professionnelle et personnes en reconversion professionnelle vers le secteur de la banque-assurance.
Prérequis
Savoir utiliser un ordinateur et les outils bureautiques de base, maîtriser le français à l'oral et à l'écrit, et manifester un intérêt marqué pour la relation client, le conseil commercial et les métiers du secteur de l'assurance.
Modalités d'évaluation
Évaluations formatives et sommatives tout au long du parcours : questionnaires de connaissances (QCM), mises en situation professionnelle pratiques, analyse critique d'une situation client, élaboration et comparaison de solutions contractuelles, traitement d'un acte de gestion complexe, cas pratique d'analyse de portefeuille et gestion d'un dossier d'impayé.
Validation visée Préparation et présentation à la validation du bloc de compétences RNCP38359BC01 – Culture professionnelle et suivi du client, composante officielle du titre certifié ou du diplôme d'État du secteur (BTS Assurance).

Programme

1. Utiliser les outils numériques et gérer l'information client
Prendre en main le système d'information (SI) et le CRM assurance, créer, qualifier et actualiser les dossiers clients, sécuriser la collecte des données personnelles (RGPD) et assurer la traçabilité complète des échanges.
2. Analyser le risque et la valeur client
Recueillir les informations du prospect/client, identifier les changements de situation (familiale, professionnelle, patrimoniale), réaliser un bilan de protection, analyser les besoins et mesurer le potentiel commercial du client.
3. Gérer la souscription et les contrats d'assurance
Consulter les documents contractuels, comparer les règles de souscription, réaliser les actes de rédaction d'avenant, de résiliation (Loi Hamon, Chatel), d'émission d'attestation et appliquer les procédures internes de gestion.
4. Conseiller et argumenter les solutions d'assurance
Présenter la portée des garanties et leurs limites, comparer les offres du marché, expliquer le calcul des franchises, limites et plafonds d'indemnisation, et défendre une proposition sur mesure en assurant le devoir de conseil.
5. Gérer les cotisations et développer le portefeuille
Suivre les flux d'encaissement, appliquer les procédures de relance et gestion des cotisations impayées, piloter les indicateurs du portefeuille, et activer les leviers de fidélisation, de vente croisée (cross-selling) et de multi-équipement.
Compétences visées :
- Utiliser les outils numériques, le CRM et le système d'information de l'entreprise d'assurance.
- Identifier, intégrer, partager et exploiter les données clients en respectant la conformité réglementaire (RGPD, DDA).
- Analyser l'évolution des risques, le profil de l'assuré et la valeur globale du client.
- Rechercher les informations juridiques et contractuelles nécessaires aux actes de gestion courante.
- Comparer et mettre en œuvre les solutions de souscription, d'avenant et de gestion des contrats d'assurance.
- Présenter et expliquer de manière claire les garanties, exclusions, franchises, prestations et plafonds d'indemnisation.
- Argumenter et justifier les propositions commerciales et solutions de couverture adaptées.
- Gérer les encaissements, le suivi des cotisations et le traitement des impayés.
- Extraire, structurer et analyser les données d'un portefeuille clients.
- Exploiter les opportunités réglementaires, économiques et commerciales pour développer les ventes complémentaires (multi-équipement).

Résultats attendus

À l'issue de cette formation professionnelle, le participant est immédiatement capable d'assurer en autonomie le suivi complet d'un client, de gérer la vie des contrats d'assurance, de valoriser les données clients et d'optimiser la performance commerciale de son portefeuille.

Les points forts

Points forts : Formation Blended Learning certifiante : Parcours hybrides (cours en ligne et ateliers avec formateur) éligibles au CPF pour un apprentissage flexible et une certification à la clé.

La certification

BTS Assurance

RNCP 38359 RS -1 CertifInfo 94419

Organisme & lieu

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