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Titre RNCP 100% CPF

Expert en gestion patrimoniale - Bloc 4

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

3 565 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
• Réaliser le suivi des solutions acceptées par le client, en vérifiant leur bienfondé au regard des évolutions possibles de sa situation patrimoniale
• Convaincre et expliquer au client l'opportunité d'un changement de stratégie par de nouveaux montages spécifiques et complexes, en s'appuyant entre autres sur ses partenaires extérieurs
• Mettre en place des actions commerciales dédiées à la clientèle patrimoniale
• Générer de la recommandation en s'appuyant sur ses clients satisfaits identifiés via les outils d'enquête de satisfactions de l'établissement bancaire

Programme

Le bloc 4 « Développer et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux » est composé de 3 unités d'enseignement :
• Prise de Parole en public
• Réussir nos études patrimoniales
• La conquête de la clientèle patrimoniale (expertise)

Résultats attendus

Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
• Quiz en ligne
• Examen oral (mise en situation professionnelle)

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Expert en gestion patrimoniale

RNCP 41652 RS -1 CertifInfo 120201

Organisme & lieu

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