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Titre RNCP 100% CPF

Expert en gestion patrimoniale - Bloc 3

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

3 005 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
• Mettre en œuvre la démarche de conseil pour la mise en place de la structure de détention
• Évaluer régulièrement la performance des solutions financières, immobilières et de crédit mises en place pour un client particulier haut de gamme
• Négocier les conditions tarifaires d'une offre commerciale dédiée au marché patrimonial lors de la présentation de solutions patrimoniales
• Formaliser la contractualisation, avec le client particulier haut de gamme

Programme

Le bloc 3 « Déployer une stratégie patrimoniale globale » est composé de 3 unités d'enseignement :
• Stratégie de gestion du patrimoine immobilier
• Sociétés civiles et stratégies fiscales
• Négociation complexe

Résultats attendus

Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
• Quiz en ligne
• Examen sur table

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Expert en gestion patrimoniale

RNCP 41652 RS -1 CertifInfo 120201

Organisme & lieu

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