éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

Conseiller en gestion de patrimoine - Parcours complet

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

4 835 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

Cette certification « conseiller en gestion de patrimoine » s'adresse à des conseillers ou futurs conseillers de tous types d'organismes financiers (Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), notaires, experts comptables, etc.) désireux d'accompagner une clientèle privée, particuliers, professionnels, professions libérales, dans la gestion et l'organisation de leur patrimoine. Elle leur permet de développer une approche complète du patrimoine (audit suivi de préconisations ciblées) et de mettre une ingénierie patrimoniale pluridisciplinaire (économie, finance, droit civil, droit fiscal, droit social, etc.) au service des objectifs des clients.

Programme

Le parcours intègre 3 blocs de compétences :
Bloc 1 : Évaluer la situation personnelle d'un client patrimonial
Bloc 2 : Valoriser la situation patrimoniale de son client
Bloc 3 : Développer son efficacité commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale

Résultats attendus

Pour valider la certification, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Quiz en ligne
- Examen sur table
- Examen oral (mises en situation professionnelle)

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP 41651 RS -1 CertifInfo 120209

Organisme & lieu

Formations similaires