éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

Conseiller en gestion de patrimoine - Bloc 3

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

965 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
• Gérer la relation avec son client patrimonial au quotidien
• Négocier les conditions tarifaires de l'offre commerciale
• Formaliser la contractualisation, avec le client patrimonial, de chacune des solutions après avoir argumenté les préconisations émises, mis à jour la base de données relatives au client
• Générer de la recommandation de clients patrimoniaux en s'appuyant sur ses clients patrimoniaux satisfaits identifiés via les outils d'enquête
• Mettre en place des actions commerciales dédiées à la clientèle patrimoniale visant à transformer un prospect en client

Programme

Le bloc 3 « Développer son efficacité commerciale auprès d'une clientèle patrimoniale » est composé de 2 unités d'enseignement :
• La conquête de la clientèle patrimoniale
• Renforcer son efficacité commerciale dans un contexte réglementaire

Résultats attendus

Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
• Quiz en ligne
• Examen oral (mise en situation professionnelle)

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP 41651 RS -1 CertifInfo 120209

Organisme & lieu

Formations similaires