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Titre RNCP 100% CPF

Conseiller en gestion de patrimoine - Bloc 2

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

1 455 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
• Proposer des solutions adaptées à la stratégie patrimoniale du client, en termes d'épargne bancaire et financière
• Proposer des solutions adaptées à la stratégie patrimoniale du client, en termes de financements
• Proposer des solutions adaptées à la stratégie patrimoniale du client, en termes d'assurances et de prévoyance
• Présenter au client les différentes propositions d'optimisation patrimoniale et fiscale adaptées à sa situation et ses projets, de façon claire et compréhensible, afin de valider avec lui le diagnostic établi.

Programme

Le bloc 2 « Valoriser la situation patrimoniale de son client » est composé de 4 unités d'enseignement :
• L'investissement immobilier
• L'assurance-vie : contrat et fiscalité
• L'assurance-vie : outil patrimonial
• Valeurs mobilières : marchés financiers et allocations d'actifs

Résultats attendus

Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
• Quiz en ligne
• Examen sur table

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP 41651 RS -1 CertifInfo 120209

Organisme & lieu

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