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Titre RNCP 100% CPF

Conseiller en gestion de patrimoine - Bloc 1

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

2 415 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
• Collecter lors d'un entretien découverte structuré les informations personnelles, professionnelles et financières du client patrimonial
• Analyser les différents revenus et charges du client patrimonial à partir des différents documents remis
• Analyser la situation sociale, professionnelle et familiale d'un client patrimonial, actif ou inactif, salarié ou non salarié
• Détecter les besoins explicites et implicites du client patrimonial en matière de protection familiale, de préparation à la retraite ou de transmission simple
• Réaliser le bilan de la situation patrimoniale du client

Programme

Le bloc 1 « Évaluer la situation personnelle d'un client patrimonial » est composé de 5 unités d'enseignement :
• Méthodologie de gestion du patrimoine : approche technique
• Approche patrimoniale du dirigeant d'entreprise
• Conduire un entretien patrimonial
• Big expert : découverte
• Environnement économique des agriculteurs

Résultats attendus

Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
• Quiz en ligne
• Examen sur table

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Conseiller en gestion de patrimoine

RNCP 41651 RS -1 CertifInfo 120209

Organisme & lieu

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