éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

CONSEILLER.E FIANCIER.E

ECOLE SUPERIEUR DES SERVICES

6 450 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Calvadoslieu

Objectifs de la formation

Proposer des services bancaires
Proposer des services assurentielles
Conseiller sur les produits d'épargne
Déterminer des solutions de placements
Préconiser une solution d'assurance-vie
Proposer un crédit destiné aux particuliers
Promouvoir un investissement immobilier
Conduire un projet

Programme

BLOC 1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
BLOC 2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur des produits d'épargne et de placements
BLOC 3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers
BLOC 4 : LES RISQUES ET LA CONDUITE DE PROJET
MODULES CONNEXES
La relation clientèle multicanal
La sensibilisation au handicap
Certification AMF (révision et examen)
MODULES OPTIONNELS
Les fondamentaux de l'assurance
Assurance professionnelle et agricole

Résultats attendus

Examen via le certificateur

Les points forts

L'accueil dans un campus moderne et équipé
Une équipe de près de 200 formateurs professionnels, qualifiés et expérimentés dans leur domaine
L'accès aux formations à distance
L'ensemble des services d'une Business School connectée

La certification

Conseiller financier

RNCP 39619 RS -1 CertifInfo 117623

Organisme & lieu

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