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Titre RNCP 100% CPF

Conseiller Clientèle des Particuliers - Bloc 1 (à distance)

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

1 120 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

À la fin de ce cours, les apprenants seront capables de :
• D'accueillir leurs clients /prospects, en prenant en considération les éventuelles situations de handicap et en adaptant sa communication en conséquence, afin de répondre à leurs besoins et de leur offrir une expérience positive et instaurer une relation de confiance.
• De préparer un entretien commercial et évaluer les enjeux de la préparation d'un entretien
• De réaliser un entretien découverte avec leurs clients /prospects, en posant les questions préparées afin de connaître les besoins et attentes du client/prospect.
• De rédiger un compte-rendu d'entretien avec les clients, en consignant les informations recueillies importantes, les décisions prises, les actions à entreprendre pour assurer une traçabilité des échanges et un suivi personnalisé des dossiers.

Programme

BLOC 1 : Accueillir, prendre en charge en charge des clients bancassurance dans un environnement multicanal, identification et analyse de leurs besoins
A1 : Accueil, préparation d'entretien, entretien découverte client
A2 : Culture macro-économique et financière
A3 : Fiscalité des particuliers
A4 : Droit et Responsabilité bancaire

Résultats attendus

Pour valider le bloc de compétence, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Au niveau de l'unité d'enseignement (questionnaire d'évaluation des connaissances en ligne, quiz...)
- Mise en situation professionnelle
- Entretien oral

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation peut se dérouler dans les grandes villes du territoire (ex : Bordeaux, Caen, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse ...)

La certification

Conseiller gestionnaire banque assurance

RNCP 41650 RS -1 CertifInfo 120210

Organisme & lieu

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