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Titre RNCP 100% CPF

BACHELOR CONSEILLER FINANCIER

ESCAM

4 900 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Finistèrelieu

Objectifs de la formation

Promouvoir des produits et des services bancaires d'assurances
Conseiller une solution d'épargne et de placement
Préconiser une solution pour investir
Auditer les risques et la conduite de projet

Programme

B1 : Accompagner et gérer un client dans un établissement bancaire et/ou assurance
Accueil d'un client dans un établissement financier
Elaboration d'un projet de développement commercial visant à conquérir et fidéliser les clients d'une structure bancaire ou d'assurance
Elaboration d'une proposition commerciale d'ouverture de compte dans respect de la réglementation bancaire et des procédures liées à la mise en place de la convention de compte
Gestion d'un compte bancaire ou d'un contrat d'assurance épargne (de l'ouverture jusqu'à la clôture) et des services liés pour un particulier ou un professionnel
Souscription de contrats d'assurances de biens comme des personnes, de la contractualisation, du traitement des litiges, des dégâts, des sinistres, des résiliations, des clôtures
Réalisation de la veille technologique
B2 : Conseiller ses clients, entreprises et particuliers, sur les produits d'épargne et de placement
Evaluation des capacités d'épargne d'un client
Présentation au client des produits bancaires d'épargne (épargne à vue, logement, livrets, ...)
Elaboration d'un projet d'épargne financière pour un client (placement financier, supports PEA, SCPI, assurance vie, retraite...)
Accompagnement des professionnels dans leur stratégie sociale (retraite, placement, ...)
Réalisation de la veille économique, légale et règlementaire : identification des sources, diffusion et exploitation des données, ciblage des clients potentiellement bénéficiaires
B3 : Proposer des solutions de financement et d'investissement à ses clients entreprises et particuliers
Accompagnement d'un client dans un projet de financement à court terme
Élaboration d'une proposition de prêt immobilier
Conseil au client dans le cadre d'un investissement immobilier
Accompagnement des entreprises dans leurs problématiques de financement
Réalisation de la veille économique et sectorielle

Résultats attendus

Obtenir un diplome de niveau 6

Les points forts

Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
Alternance d'apports théoriques et de cas pratiques (exercices, jeux de rôle, mise en situation…)
Préparation aux examens : examens blancs à l'écrit et à l'oral (jury de professionnels).

La certification

Conseiller financier

RNCP 39619 RS -1 CertifInfo 117623

Organisme & lieu

  • OrganismeESCAM
  • RégionBretagne
  • DépartementFinistère
  • SIRET81436722300074

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