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Titre RNCP 100% CPF

Analyse de la conjoncture et des marchés financiers pour la gestion de patrimoine (Bloc de compétences)

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

1 800 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Parislieu

Objectifs de la formation

Évaluer et optimiser le couple rentabilité-risque pour la constitution d'un portefeuille d'actifs, interpréter les principaux paramètres ou ratios d'évaluation des actifs financiers, maîtriser les principes de base et les modèles d'évaluation des produits dérivés, comprendre la microstructure des marchés et le fonctionnement des carnets d'ordre, analyser les produits de taux.
Comprendre les notes de conjoncture économique et interpréter les principaux agrégats macroéconomiques.
Identifier les effets de l'analyse de la conjoncture sur les choix de placement, les choix d'allocation d'actifs et l'optimisation de la gestion de portefeuille.

Programme

Croissance : PIB, PIB potentiel, output gap, enquêtes d'activité (PMI/ISM)
Marché du travail (définitions, règles empiriques, job report)
Inflation (mesures, théories, anticipations d'inflation)
Monnaie (différentes formes, création monétaire)
Balance des paiements, régime de change et crises de change
Système bancaire
Politique monétaire (organisation, outils, impact sur la courbe des taux)
Politique budgétaire
Crises bancaires et régulation bancaire (règles de Bâle)
Stabilité financière (définitions, coopération internationale, changement climatique)
Présentation générale des marchés des capitaux. Organisation des marchés (marchés organisés, gré-à-gré, au comptant, à terme...). Rôles et acteurs des marchés financiers. Notions d'efficience, d'arbitrage, d'équilibre, liquidité, cotation.
Pratiques des taux d'intérêt
Principes de calcul des intérêts simples et composés, définitions des taux proportionnel et actuariel, Principe des intérêts précomptés et post-comptés, actualisation et capitalisation de séquence de flux, analyse actuarielle des crédits bancaires à long terme, passage d'un taux période à un taux annuel (TEG, TAEG..), critères de choix d'investissement.
Produits et opérations sur les marchés monétaire et obligataire
Organisation et acteurs, les titres de créance négociable (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons du trésor à taux fixe, BTAN et BMTN), les opérations de cession temporaire de titres, les indices monétaires, présentation des différents produits et indices obligataires, analyse d'une obligation classique à taux fixe (caractéristiques, cotation, évaluation), analyse des risques de taux et de crédit d'une obligation à taux fixe, analyse des instruments à taux révisable.
Le marché des actions
Acteurs et organisation du marché des actions, les ordres de bourse, les opérations sur actions, quelques méthodes d'évaluation des actions (méthode des discounted cash-flows - méthode comparative).

Résultats attendus

RNCP35919BC07

Les points forts

Compétences axées sur les métiers et meilleures pratiques professionnelles. Formations assurées par des professionnels experts dans leur domaine. Cours dispensés en soirée et/ou à distance.

La certification

MASTER Gestion de patrimoine (fiche nationale)

RNCP 35919 RS -1 CertifInfo 112489

Organisme & lieu

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