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Titre RNCP 100% CPF

Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements

ECOLE SUPERIEURE D'ASSURANCE

1 300 €à partir de
24 hdurée
1session active
Seine-Saint-Denislieu

Objectifs de la formation

La directive européenne MiFID2 pour «Marché d'Instruments Financiers» mise en oeuvre le 3 janvier 2017 réforme la distribution des produits financiers. Elle vise à renforcer la protection des consommateurs et à réduire les conflits d'intérêts.
Ainsi, la directive considère que le fait de percevoir une commission est antinomique avec la qualification d'indépendant qui impose d'être rémunéré directement par le client.
La création de cette certification s'inscrit dans ce contexte d'une évolution des conditions d'exercice du métier de Conseil et d'Expert en Ingénierie Patrimoniale et vise à créer un lien particulier et donc une responsabilité entre l'Expert et son client. Le devoir de conseil est le coeur de la réforme voulue par la directive MiFID2.
De facto, la directive impose une forme de professionnalisation du conseil basée sur l'analyse de la situation du client, la compréhension de ses besoins, la formulation de propositions et les justifications de celles-ci.
Le bloc 4 de la formation valide la compétence suivante par un certificat de compétences : Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements

Programme

Veille des évolutions de l'environnement juridique, économique, financier, et fiscal pouvant impacter le plan patrimonial du client.
Accompagner et suivre le client dans la mise en oeuvre de son plan patrimonial
Protection du dirigeant en fonction de l'environnement juridique du patrimoine de la personne morale
Accompagnement du dirigeant dans le développement de son patrimoine et la valorisation de son entreprise.

Résultats attendus

Validation par bloc de compétences, selon les modalités de France Compétences. Cette certification est le bloc 4 du titre de niveau 7 RNCP "Expert en Ingénierie Patrimoniale" et délivre le certificat de compétences "Accompagnement des clients et adaptation des solutions patrimoniales en fonction d'une veille des environnements"
Les 4 blocs validés délivrent le titre de niveau 7 RNCP et la certification Financial Planner de l'EFPA, ce qui permet de se prévaloir de la CJA (capacité juridique appropriée) et de la carte T.

Les points forts

Programme classé 12ème au Niveau National de SMBG Eduniversal (2019/2020/2021/2022), un apprentissage basé sur l'expérimentation par les études de cas

La certification

Expert en Ingénierie patrimoniale

RNCP 36911 RS -1 CertifInfo 113957

Organisme & lieu

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