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Titre RNCP 100% CPF

Responsable de clientèle Banque Finance Assurance - IMC

INSTITUT DE MANAGEMENT COMMERCIAL

5 350 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Mosellelieu

Objectifs de la formation

La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels

Programme

RNCP36978BC01
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Gestion des risques juridiques
Analyse financière et décision de crédit
Commercialisation de produits et services
Stratégie de fidélisation et de conquête
RNCP36978BC02
Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
Bilan patrimonial et diagnostic assurantiel
Evaluation des capacités de financement
Stratégie patrimoniale
RNCP36978BC03
Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
Gestion des ressources humaines
Sensibilisation à la déontologie
Gestion des conflits et cohésion d'équipe
RNCP36978BC04
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Analyse économique et financière
Evaluation de la faisabilité financière

Résultats attendus

Gérer un portefeuille de clients particuliers tout en observant les normes réglementaires
Accompagner et conseiller les clients suite à l'évaluation de leur situation patrimoniale et financière
Diriger efficacement une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier en maîtrisant les divers aspects liés à la gestion organisationnelle
Gérer un portefeuille de clients professionnels en conformité avec la réglementation en vigueur

Les points forts

Excellente relation client
Sens commercial développé
Maîtrise des produits financiers et assurantiels
Analyse des besoins clients
Conseil personnalisé
Gestion du risque
Esprit d'équipe
Rigueur et organisation
Capacité de négociation
Orientation résultats

La certification

Responsable de clientèle banque finance assurance

RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079

Organisme & lieu

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