Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels (Bloc N°4/4)
AXELERANCE
Objectifs de la formation
- Comprendre l'environnement de l'entreprise.
- Identifier le statut fiscal et social de l'entreprise et de ses dirigeants.
- Comprendre les fondamentaux d'un bilan et d'un compte de résultat.
- Faire une analyse financière d'une entreprise, à partir de ses trois derniers bilans.
- Définir les besoins de financement et les anticiper.
- Faire une analyse objective des documents prévisionnels.
- Mettre en œuvre les accessoires du prêt professionnel : assurances, garanties
- Optimiser la présentation d'une demande de financement professionnel
Programme
Module 1 : les statuts des entreprises
1) Introduction au marché du financement professionnel
2) Statuts Artisans, commerçants, profession libérale, etc… (caractéristiques et particularités)
Module 2 : Analyse financière
1) L'analyse de la rentabilité (demande de Moyen Terme)
2) La structure financière et les besoins de trésorerie (demande de Court Terme)
3) Mise en application
Module 3 : Accompagnement des projets
1) Le dossier de financement
2) Les approches selon création ou reprise
Module 4 : Gestion Budgétaire
1) Les logiques des tableaux de bord
2) Le tableau de Trésorerie
3) Les entreprises en difficultés
ÉVALUATION - passage devant un Jury – 2 heures
Résultats attendus
Certification :
La formation suivie dans sa globalité permet la validation du bloc de compétences n°4/4 du titre de niveau 6 : Responsable de clientèle banque finance assurance, numéro de fiche rncp : RNCP36978.
Avant le passage devant le jury, le candidat s'auto évalue selon une grille des compétences du bloc,
Certification du bloc : Passage devant un jury
Modalités d'évaluation : Il s'agit d'un cas pratique qui est soumis au candidat, ainsi que de questions permettant d'évaluer les acquis et compétences.
Les points forts
45h en groupe restreint facilitant les échanges.
Vous développez une compétence rare : relier l'analyse financière à la couverture assurantielle.
Les entreprises recherchent activement des professionnels capables d'accompagner les clients professionnels.
La certification
Responsable de clientèle banque finance assurance
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineVente assurance
- Métier viséConseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079 Organisme & lieu
- OrganismeAXELERANCE
- Région