éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

Bachelor Banque Finance Assurance

PRO SYSTEMES

7 150 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Puy-de-Dômelieu

Objectifs de la formation

Aujourd'hui, la banque et les assurances sont confrontés à plusieurs enjeux :
Une réglementation française et européenne qui se renforce et se complexifie, à l'échelle nationale, européenne et mondiale
Une diversification des professionnels avec l'arrivée de nouveaux acteurs notamment les bancassurances, les banques en ligne, la grande distribution…Cette intensification de la concurrence contribue à diversifier l'offre de services et de produits
Une montée en puissance du digital qui transforme les secteurs dans leur ensemble avec un impact direct sur les métiers de la banque et des assurances
Ainsi, la certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Cette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l'assurance. La certification intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s'adapter aux évolutions des métiers visés par la certification.

Programme

Analyse de la situation et gestion de clients présents dans son portefeuille
Développement d'une stratégie de conquête clients et de prospects
Réalisation d'un diagnostic de situation patrimoniale et financière d'un client
Conception d'une offre adaptée à la situation patrimoniale et financière d'un client
Conseil client en gestion de patrimoine
Recrutement et management d'une équipe au sein d'une agence du secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
Gestion des conflits
Définition d'objectifs commerciaux et mise en œuvre d'actions commerciales
Evaluation du profil risque d'un client professionnel (artisan, commerçant, chef d'entreprise de TPE-PME, profession libérale, agriculteur)
Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance selon le besoin d'un client professionnel

Résultats attendus

Présentation à l'examen et obtention du diplôme.

Les points forts

Pendant plus de 10ans, GFS a formé et accompagné des professionnels du secteur de la banque et de l'assurance. Les formateurs / intervenants sont des professionnels experts.
Pédagogie axée sur la pratique avec des mises en situation concrètes.

La certification

Responsable de clientèle banque finance assurance

RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079

Organisme & lieu

Formations similaires