Bachelor Banque Finance Assurance à distance
ECORIS
Objectifs de la formation
Aujourd'hui, la banque et les assurances sont confrontés à plusieurs enjeux :
Une réglementation française et européenne qui se renforce et se complexifie, à l'échelle nationale, européenne et mondiale.
Une diversification des professionnels avec l'arrivée de nouveaux acteurs notamment les bancassurances, les banques en ligne, la grande distribution…
Cette intensification de la concurrence contribue à diversifier l'offre de services et de produits.
Une montée en puissance du digital qui transforme les secteurs dans leur ensemble avec un impact direct sur les métiers de la banque et des assurances
Ainsi, la certification « Responsable de clientèle banque finance assurance » permet au titulaire de participer au développement d'un portefeuille client et d'une agence par :
La gestion et le développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
L'audit patrimonial et l'apport de conseils en matière d'optimisation fiscale
L'animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
L'analyse financière et le bilan assurantiel de clients professionnels
Cette certification correspond aux évolutions que connait le domaine de la banque et de l'assurance. La certification intègre des compétences en lien avec les outils numériques pour accompagner la digitalisation des fonctions. De même la veille réglementaire et technique est totalement intégrée pour suivre et s'adapter aux évolutions des métiers visés par la certification.
Programme
BLOC 1 : Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation.
Techniques de vente
Techniques bancaires, marché des particuliers
Techniques de l'assurance
Anglais appliqué
BLOC 2 : Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale.
Financement et fiscalité
BLOC 3 : Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance.
Communication et Management
Législation et Gestion des Ressources Humaines
RSE
BLOC 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels.
Spécialité à choisir
Techniques bancaires, marché des professionnels
OU
Techniques de l'assurance, marché des professionnels
Stage obligatoire
Résultats attendus
Validation du titre Responsable de clientèle banque, finance, assurance (bac+3).
Les points forts
E-learning
Accompagnement individuel
Heure d'échange avec des formateurs expérimentés
Flexibilité
La certification
Responsable de clientèle banque finance assurance
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineVente assurance
- Métier viséConseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079 Organisme & lieu
- OrganismeECORIS
- Région