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Titre RNCP 100% CPF

Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle - Parcours : Conseiller clientèle expert

UNIVERSITE DE RENNES

6 700 €à partir de
208 hdurée
2sessions actives
Ille-et-Vilainelieu

Objectifs de la formation

• Acquérir un socle de connaissances économiques, fiscales et financières, favorisant l'enrichissement et la qualité de la réflexion nécessaire à la gestion de la clientèle « bonne gamme-patrimoniale »
• Maîtriser la gestion, le développement, la fidélisation d'un portefeuille de clients « bonne gamme » patrimoniaux

Programme

Enseignements Université de Rennes - Faculté des sciences économiques
UE1. Environnement bancaire - Analyse du système bancaire, des risques associés et de l'environnement
juridique et fiscal (91 heures /18 ECTS) :
• Comprendre et analyser le système bancaire français et international (3 j) : Banque et système
bancaire*|Environnement international* |Firme bancaire*
• Comprendre et analyser l'environnement bancaire (3 j) : Économie générale* |Marché des capitaux*
• Comprendre et analyser les risques bancaires (3 j) : Gestion des risques* |Outils de finance :
mathématiques financières
• Connaître et analyser l'environnement juridique et fiscal (4 j) : Principes fondamentaux de la fiscalité*
UE 3. Projet Tutoré dans le cadre de la rédaction du mémoire + soutenance orale (12heures /20 ECTS) :
• 1 journée d'accompagnement à la recherche bibliographique
• Accompagnement personnalisé sur le mémoire en distanciel : 5 RDV d'une demi-heure + 1 séance de 2h30
en groupe
Enseignements Ecole supérieure de la banque (ESB)
UE 2. Pratique de l'activité bancaire (91 heures /22 ECTS)
• Examiner la demande du client en vue de réaliser un conseil patrimonial (2 j) ** : Prendre en charge la
demande du client patrimonial |Réaliser un entretien de découverte avec le client patrimonial
• Proposer un conseil d'optimisation matrimoniale et fiscale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
(3 j) ** : Accompagner les clients dans l'organisation de leur situation matrimoniale ; dans la préparation
de leur succession, transmission ; dans l'optimisation de leur situation fiscale
• Mettre en œuvre un conseil d'optimisation patrimoniale adapté aux besoins de la clientèle patrimoniale
(6 j) ** : Proposer des solutions d'épargne financière et d'assurance adaptées à la situation et aux objectifs
du client patrimonial |Accompagner les clients dans la recherche de solutions de financement,
d'optimisation immobilières |Accompagner les clients dans l'optimisation de leur situation patrimoniale
|Proposer des solutions patrimoniales personnalisées, argumentées
• Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en
maîtrisant les risques (2 j) ** : Appliquer le cadre réglementaire lors de l'exercice de son métier de
conseiller patrimonial |Mener l'analyse et le développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux
Le candidat est réputé avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de SFCA, ainsi que le Règlement Intérieur de l'université de Rennes via le lien suivant : https://formation-continue.univ-rennes.fr/reglement-interieur, des CGC + Réclamation : https://formation-continue.univ-rennes.fr/droit-de-retractation - https://formation-continue.univ-rennes.fr/conditions-generales-contractuelles, dès lors que son inscription dans la formation est acceptée.

Résultats attendus

Examens terminaux (écrits sur table et présentations orales), plus mémoire de fin d'études et soutenance.
*Examens universitaires : écrits d'une heure par matière + Rédaction d'un mémoire intégrant une ou des situations
professionnelles vécues, et soutenance orale de 45 min.
** Examens ESB : 3 écrits sous forme de cas pratiques, et un oral
Validation de la licence professionnelle : moyenne générale pondérée de l'ensemble des UE supérieure ou égale à 10/20
ainsi que la moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'UE 3

Les points forts

- Une journée de formation en mathématiques financières,
- Un accompagnement personnalisé et séquencé en distanciel pour travailler l'élaboration du mémoire dans le
cadre du projet tutoré

La certification

Licence Professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle (fiche nationale)

RNCP 40193 RS -1 CertifInfo 118413

Organisme & lieu

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