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Titre RNCP 100% CPF

Expert en optimisation et transmission du patrimoine - Mention Patrimoine Professionnel et Gestion Privée

JURISCAMPUS

9 900 €à partir de
351 hdurée
1session active
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

Cette formation constitue un cycle préparatoire renforcé au titre : RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Elle vise à développer une expertise approfondie en ingénierie patrimoniale, avec une spécialisation sur les problématiques de patrimoine du chef d'entreprise et de gestion privée.
À ce titre, la formation permet de :
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analyser des situations patrimoniales complexes en intégrant les interactions entre patrimoine privé et professionnel ;
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structurer et optimiser le patrimoine du chef d'entreprise, notamment en vue de sa transmission ;
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élaborer des stratégies d'allocation d'actifs adaptées à une clientèle en gestion privée ;
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formuler des recommandations patrimoniales globales à forte valeur ajoutée.
Le parcours intègre des approfondissements techniques en ingénierie patrimoniale, transmission d'entreprise et gestion d'actifs, . Il prépare ainsi à la mobilisation opérationnelle des compétences du titre RNCP38029 dans des contextes professionnels exigeants.

Programme

La formation se compose d'un socle de préparation au titre RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine (300h) et de 21 journées d'approfondissements en présentiel.
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Ingénierie patrimoniale globale: Diagnostic patrimonial, fiscalité, régimes matrimoniaux, structuration du patrimoine privé.
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Patrimoine professionnel et chef d'entreprise: Structuration du patrimoine professionnel, évaluation d'entreprise, organisation des détentions, transmission (dont pacte Dutreil), articulation privé / professionnel.
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Gestion privée et allocation d'actifs: Marchés financiers, classes d'actifs, solutions d'investissement, gestion de portefeuille, construction d'allocations d'actifs.
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Stratégies patrimoniales: Optimisation patrimoniale, stratégies de transmission, structuration globale du patrimoine.
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Environnement réglementaire: Cadre du conseil, conformité, relation client en gestion privée.
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Études de cas: Cas patrimoniaux complexes, simulations de conseil, travaux de synthèse.
Approfondissements en présentiel: 21 journées présentielles
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conférences d'experts
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ingénierie patrimoniale du chef d'entreprise
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gestion privée avancée et allocation d'actifs
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analyse économique et financière
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stratégies patrimoniales complexes
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environnement européen et international
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séminaire de clôture à la Cour de Justice de l'Union Européenne (Luxembourg)
Les enseignements sont développés avec l'appui académique de l'Université Paris-Dauphine - PSL et permettent de renforcer la maîtrise des compétences du titre RNCP dans des contextes patrimoniaux complexes.

Résultats attendus

À l'issue de la formation, le participant est capable de :
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réaliser un diagnostic patrimonial global intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et professionnelles ;
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analyser et structurer le patrimoine du chef d'entreprise en fonction de ses objectifs (développement, protection, transmission) ;
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concevoir des stratégies d'optimisation patrimoniale adaptées à des situations complexes ;
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élaborer une allocation d'actifs cohérente avec le profil de risque et les objectifs d'une clientèle en gestion privée ;
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accompagner la transmission du patrimoine, notamment dans un contexte entrepreneurial ;
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formuler et argumenter une recommandation patrimoniale globale dans un cadre professionnel.
Titre RNCP reconnu par l'Etat depuis 2018, l'Expert en optimisation et transmission du patrimoine fait figure de pionnier permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. BAC+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :
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Compétence Juridique Appropriée (CJA)
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Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l'obtention de l'examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
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Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement(IOBSP) - Courtier et/ou Mandataire non exclusif, Immatriculation ORIAS Niveau 1
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Intermédiaire en assurances(IAS Niveau I - Courtier ou Agent général, Immatriculation ORIAS Niveau 1)
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Carte de Transaction Immobilière (Immobilier Loi Alur)
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Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
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Intermédiaire en Financements Participatifs(IFP)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF

Les points forts

Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.

La certification

Expert en optimisation et transmission du patrimoine

RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414

Organisme & lieu

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