Concevoir et mettre en oeuvre une stratégie commerciale pour une structure patrimoniale - Expert en optimisation et transmission du patrimoine
JURISCAMPUS
Objectifs de la formation
Cette formation constitue un cycle préparatoire au bloc de compétences : RNCP38029BC03 - Développement d'une activité de conseil patrimonial.
Elle vise à permettre aux participants de structurer, développer et piloter une activité de conseil en gestion de patrimoine, en intégrant les dimensions commerciales et relationnelles. Elle permet notamment de :
- définir une stratégie de développement commercial ;
- identifier et cibler une clientèle patrimoniale ;
- structurer une offre de services adaptée ;
- développer et fidéliser un portefeuille clients ;
- piloter l'activité commerciale dans une logique de performance.
Programme
- Stratégie commerciale: Positionnement, définition de l'offre, ciblage de clientèle patrimoniale.
- Développement de clientèle: Prospection, réseaux, recommandation, développement du portefeuille clients.
- Relation client en gestion de patrimoine: Conduite d'entretien, identification des besoins, accompagnement client.
- Techniques de vente et de conseil: Argumentation, présentation de solutions patrimoniales, conclusion de vente.
- Fidélisation et suivi client: Suivi patrimonial, développement de la relation, gestion de portefeuille clients.
- Pilotage de l'activité commerciale: Suivi de performance, indicateurs commerciaux, organisation de l'activité.
Résultats attendus
À l'issue de la formation, le participant est capable de :
- élaborer une stratégie commerciale en gestion de patrimoine ;
- prospecter et développer une clientèle patrimoniale ;
- structurer une offre de services adaptée aux besoins clients ;
- conduire des entretiens de conseil et de vente ;
- fidéliser et développer un portefeuille clients.
Ces compétences correspondent au bloc : RNCP38029BC03 - Développement d'une activité de conseil patrimonial
Les points forts
Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.
La certification
Expert en optimisation et transmission du patrimoine
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineDroit immobilier
- Métier viséGestionnaire de produits bancaires
RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414 Organisme & lieu
- OrganismeJURISCAMPUS
- Région