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Titre RNCP 100% CPF

Expert en optimisation et transmission du patrimoine - Mention Droit et Gestion Internationale du Patrimoine

JURISCAMPUS

10 000 €à partir de
350 hdurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

Cette formation constitue un cycle préparatoire renforcé au titre : RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine
Elle vise à développer une expertise en ingénierie patrimoniale à dimension internationale, en intégrant les enjeux juridiques, fiscaux et financiers liés à la mobilité des personnes et des capitaux.
À ce titre, la formation permet de :
- analyser des situations patrimoniales internationales complexes ;
- structurer des stratégies patrimoniales en contexte transfrontalier ;
- maîtriser les règles fiscales et juridiques internationales ;
- élaborer des stratégies d'allocation d'actifs dans un environnement globalisé ;
- formuler des recommandations patrimoniales adaptées à une clientèle internationale.
Le parcours intègre des approfondissements techniques en ingénierie patrimoniale, transmission d'entreprise et gestion d'actifs,. Il prépare ainsi à la mobilisation opérationnelle des compétences du titre RNCP38029 dans des contextes professionnels exigeants.

Programme

La formation se compose d'un socle de préparation au titre RNCP38029 - Expert en optimisation et transmission du patrimoine (300h) et de 19 journées d'approfondissements en présentiel.
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Ingénierie patrimoniale globale: Diagnostic patrimonial, structuration du patrimoine, fiscalité des particuliers.
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Droit et fiscalité internationale: Fiscalité internationale, conventions fiscales, mobilité des personnes, résidence fiscale.
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Structuration patrimoniale internationale: Organisation du patrimoine en contexte transfrontalier, détention d'actifs internationaux.
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Gestion privée internationale: Allocation d'actifs, diversification internationale, stratégies d'investissement globales.
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Stratégies patrimoniales internationales: Optimisation patrimoniale, transmission internationale, structuration juridique.
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Études de cas: Cas pratiques internationaux, simulations de conseil, travaux de synthèse.
Approfondissements en présentiel: 19 journées présentielles avec des conférences d'experts
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les problématiques de fiscalité et de structuration internationale ;
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les stratégies d'investissement en environnement globalisé ;
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les enjeux juridiques et économiques internationaux.
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environnement européen et international
Les enseignements sont développés avec l'appui académique de l'Université Paris-Dauphine - PSL et permettent de renforcer la maîtrise des compétences du titre RNCP dans des contextes patrimoniaux complexes. La formation repose sur une pédagogie active combinant apports théoriques, études de cas internationaux, mises en situation professionnelles et travaux de synthèse, adaptés à des professionnels en activité. Les participants travaillent sur des cas patrimoniaux internationaux complexes, favorisant l'analyse et la prise de décision dans un environnement globalisé.

Résultats attendus

À l'issue de la formation, le participant est capable de :
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réaliser un diagnostic patrimonial intégrant des éléments internationaux ;
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identifier les impacts fiscaux et juridiques des situations transfrontalières ;
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structurer et optimiser un patrimoine dans un contexte international ;
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proposer des stratégies d'investissement adaptées à une clientèle mobile ou internationale ;
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formuler des recommandations patrimoniales globales dans un cadre international.
Titre RNCP reconnu par l'Etat depuis 2018, l'Expert en optimisation et transmission du patrimoine fait figure de pionnier permet d'obtenir un niveau 7 de formation (eq. BAC+5), et ainsi répondre aux exigences de capacité professionnelles suivantes :
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Compétence Juridique Appropriée (CJA)
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Conseiller en Investissements Financiers (CIF) (sous réserve de justifier en plus de l'obtention de l'examen AMF* à compter du 1er janvier 2020)
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Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement(IOBSP) - Courtier et/ou Mandataire non exclusif, Immatriculation ORIAS Niveau 1
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Intermédiaire en assurances(IAS Niveau I - Courtier ou Agent général, Immatriculation ORIAS Niveau 1)
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Carte de Transaction Immobilière(Immo Loi Alur)
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Conseiller en Investissements Participatifs (CIP)
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Intermédiaire en Financements Participatifs(IFP)
*Examen AMF en application des articles 312-3 à 312-5, 314-9, 318-7 à 318-9, 321-37 à 321-39, et 325-24 à 325-26 du règlement général de l'AMF

Les points forts

Ce parcours est dispensé dans le cadre d'un environnement numérique pédagogique adapté aux activités de professionnels et mettant à disposition des supports pédagogiques, des exercices interactifs, un coaching et une assistance technique dédiée.

La certification

Expert en optimisation et transmission du patrimoine

RNCP 38029 RS -1 CertifInfo 115414

Organisme & lieu

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