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Titre RNCP 100% CPF

Expert en gestion patrimoniale - Bloc 2

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

2 660 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
• S'appuyer sur une veille économique et réglementaire
• Évaluer les opportunités d'investissement à l'international pour les clients particuliers haut de gamme
• Prescrire des recommandations de réorganisation des actifs financiers détenus par le client particulier haut de gamme
• Prescrire des recommandations relatives aux investissements immobiliers
• Prescrire une stratégie de transmission du patrimoine du client particulier haut de gamme

Programme

Le bloc 2 « Concevoir une stratégie patrimoniale globale » est composé de 6 unités d'enseignement :
• Gestion financière et transmission du patrimoine
• Assurance-Vie
• Rémunération du chef d'entreprise
• Retraite et Prévoyance
• Fiscalité de la transmission à titre onéreux et gratuit
• Conseillers privés et Marchés financiers

Résultats attendus

Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
• Quiz en ligne
• Examen sur table

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Expert en gestion patrimoniale

RNCP 41652 RS -1 CertifInfo 120201

Organisme & lieu

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