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Titre RNCP 100% CPF

Expert en gestion patrimoniale - Bloc 1

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

3 085 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les apprenant seront capables de :
• Réaliser un entretien de découverte avec le client particulier haut de gamme (en tenant compte de sa situation globale
• Analyser la situation patrimoniale du client particulier haut de gamme selon sa situation globale
• Analyser les différents moyens/ éléments de protection de la famille ainsi que du patrimoine actuellement mis en place par le client particulier haut de gamme
• Établir un diagnostic patrimonial global du client particulier haut de gamme,
• Présenter les conclusions du bilan patrimonial et les principales préconisations de solutions patrimoniales retenues

Programme

Le bloc 1 « Etablir un bilan patrimonial d'un client particulier fortuné » est composé de 5 unités d'enseignement :
• Droit du patrimoine et régimes matrimoniaux
• Approche juridique du patrimoine des clients internationaux
• Fiscalité du patrimoine du particulier
• Droit des sociétés
• Fiscalité des sociétés
• Finance verte

Résultats attendus

Pour valider le bloc, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
• Quiz en ligne
• Examen sur table

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation se déroule à Paris.

La certification

Expert en gestion patrimoniale

RNCP 41652 RS -1 CertifInfo 120201

Organisme & lieu

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