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Titre RNCP 100% CPF

BLOC 1 - Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation

CIB FORMATION

2 000 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Rhônelieu

Objectifs de la formation

Maîtriser les connaissances nécessaires pour le métier de conseiller clientèle dans un établissement bancaire.
Connaître les produits d'assurance des particuliers et professionnels et répondre aux besoins des assurés.
Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d'outils d'aide à la vente.

Programme

Le fonctionnement des banques et du système financier
Les différentes formes de comptes, les moyens de paiement et les incidents
Les différentes formes d'épargne bancaire
Les crédits à la consommationLes différentes formes d'épargne retraite
Les différents produits d'épargne financière
Les échanges et la fiscalité des produits financiers
L'approche patrimoniale
Les produits bancaires et financiers dans le contexte du conseil client
Les IOBSP et les IAS Niveau 3 ainsi que leurs obligations de conformité

Résultats attendus

1- À l'issue du bloc 1, deux quiz d'évaluation écrits sont réalisés après chaque chapitre, ainsi que deux contrôles continus.
Le bloc est validé lorsque le taux de bonnes réponses dépasse 70 %

Les points forts

Formation centrée sur un seul bloc de compétences, suivie de manière autonome.
Approche opérationnelle orientée métier conseiller clientèle.
Progression pédagogique structurée par chapitre

La certification

Responsable de clientèle banque finance assurance

RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079

Organisme & lieu

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