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Titre RNCP 100% CPF

Bachelor Responsable de clientèle banque finance assurance - OMNIS

OMNIS

6 350 €à partir de
Durée variabledurée
1session active
Bas-Rhinlieu

Objectifs de la formation

Ce programme forme à la gestion de portefeuilles clients, à l'audit patrimonial pour optimiser la fiscalité, à l'animation d'équipes commerciales, et à l'analyse financière pour les clients professionnels.

Programme

RNCP36978BC01
Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation
Analyse des besoins clients en matière de placements et d'assurances
Suivi de l'évolution des réglementations dans les domaines financiers, bancaires et assurantiels
Evaluation du profil de risque et de la solvabilité des clients
RNCP36978BC02
Audit patrimonial et conseils en matière d'optimisation fiscale
Analyse des besoins et attentes des clients
Réalisation d'un bilan patrimonial et d'un diagnostic assurantiel
Présentation d'une stratégie patrimoniale adaptée
RNCP36978BC03
Animation d'une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l'assurance
Constitution d'une équipe en fonction des profils
Gestion de la cohésion d'équipe
Définition des objectifs commerciaux quantitatifs et qualitatifs
RNCP36978BC04
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Identification des enjeux et des évolutions stratégiques
Evaluation du risque client professionnel
Estimation de la faisabilité financière d'un projet d'entreprise
Proposition de produits d'assurance adaptés

Résultats attendus

Conseil client en gestion de patrimoine
Développement d'une stratégie de conquête client
Proposition de produits bancaires, de financement et d'assurance

Les points forts

Relation client, analyse financière, gestion des risques, conseil personnalisé, rigueur, sens commercial, discrétion, réactivité.

La certification

Responsable de clientèle banque finance assurance

RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079

Organisme & lieu

  • OrganismeOMNIS
  • RégionGrand Est
  • DépartementBas-Rhin
  • SIRET42279962700019

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