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Titre RNCP 100% CPF

Conseiller financier

OGEC NOTRE DAME DU ROC

4 655 €à partir de
812 hdurée
1session active
Vendéelieu

Objectifs de la formation

L'objectif de la formation conseiller financier est d'acquérir les compétences et les connaissances permettant de gérer un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d'assurances et d'immobiliers proposés par l'établissement pour lesquel il travaille.
Les aptitudes et compétences visées et évaluables sont
- proposer les services bancaires et d'assurances
- conseiller une solution d'épargne et de placement
- préconiser une solution pour investir
- auditer les risques et conduire un projet

Programme

Techniques et produits bancaires
Assurances de biens et de responsabilités
Prévoyance
Assurance Vie
Economie financière et marché des capitaux
Régimes sociaux et retraite
Financement des investissements professionnels
Immobilier
Financement des projets du particulier dont Maths Fi
Analyse financière
Succession et Libéralités
Régimes matrimoniaux
Fiscalité
Relation clientèle multi canal
Sensibilisation au handicap
Anglais
Dossier et oral blanc professionnel
Pratique professionnelle en entreprise

Résultats attendus

Le processus de certification se déroule dans nos locaux, en fin de formation. Examens selon les modalités définies dans le cadre du référentiel du titre Conseiller financier (organisme certificateur SOFTEC).
Le centre s'occupe des inscriptions à l'examen.
Les frais d'examen sont inclus dans le coût pédagogique de la formation.

Les points forts

Formation présentielle : cours et mises en situations pro. Approche professionnalisée : intervenants issus du secteur. Formateur référent pour le suivi pédagogique. stage pratique 40 jours

La certification

Conseiller financier

RNCP 39619 RS -1 CertifInfo 117623

Organisme & lieu

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