éF École de FranceFormations CPF & écoles Trouver ma formation
Titre RNCP 100% CPF

Conseiller Clientèle des Particuliers - Parcours complet (Distanciel)

INSTITUT DE FORMATION DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL (IFCAM)

2 800 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Hauts-de-Seinelieu

Objectifs de la formation

Maîtriser le « socle de professionnalisme » comprenant les fondamentaux du métier de conseiller commercial sur le marché des particuliers et de la culture bancaire pour les activités de banque de détail.
Le conseiller gestionnaire banque assurance accompagne et conseille les clients particuliers dans la gestion de leurs finances et de leur patrimoine. Il a un rôle crucial dans la relation entre la banque et ses clients, en veillant à répondre à leurs besoins financiers, à leur proposer des solutions adaptées et à les guider dans leurs choix.
Il accueille les clients et établit une relation de confiance avec eux. Il identifie leurs besoins en matière de services bancaires, d'assurance, d'épargne, de financement ou d'investissement. Il analyse la situation financière de ses clients en examinant leurs comptes, leurs revenus, leurs dépenses et leur situation patrimoniale. Il les informe sur les différents produits et services disponibles et les conseille sur les meilleures options en fonction de leurs objectifs et de leur profil financier.
Le conseiller gestionnaire banque assurance est également responsable de la gestion administrative des comptes clients, de l'ouverture de nouveaux comptes, de la gestion des opérations courantes.
Il assure un suivi régulier de ses clients, en détectant les événements importants de leur vie (naissance, mariage, décès, etc.) et en s'assurant de l'adaptation de leurs produits et services en conséquence. Il réagit également aux incidents et réclamations clients de manière efficace et professionnelle.
Il participe activement au développement commercial de son agence en réalisant des actions de prospection, en identifiant de nouvelles opportunités de développement et en fidélisant sa clientèle.

Programme

Le parcours complet intègre 3 blocs de compétences :
- Bloc 1 « Accueillir, prendre en charge des clients bancassurance dans un environnement multicanal, identification et analyse de leurs besoins »
- Bloc 2 « Conseiller et assurer la commercialisation de services et produits d'assurances, d'épargne et de solutions de financement à titre personnel ou au titre de leur activité professionnelle dans le respect de la réglementation et des droits du client »
- Bloc 3 « Assurer la gestion proactive de la relation client et développer un portefeuille de clients bancassurance »

Résultats attendus

Pour valider le bloc de compétence, l'apprenant est soumis à des modalités d'évaluation :
- Au niveau de l'unité d'enseignement (questionnaire d'évaluation des connaissances en ligne, devoir sur la base de cas pratiques)
- Examen sur table
- Mise en situation professionnelle
- Entretien oral

Les points forts

Au plus près de la réalité bancaire, ce parcours est construit par des experts de la Banque. Cette formation peut se dérouler dans les grandes villes du territoire (ex : Bordeaux, Caen, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris, Reims, Strasbourg, Toulouse ...)

La certification

Conseiller gestionnaire banque assurance

RNCP 41650 RS -1 CertifInfo 120210

Organisme & lieu

Formations similaires