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Titre RNCP 100% CPF

Bachelor Banque et Assurance

ESPL-ECOLE SUPERIEURE DES PAYS DE LOIRE

8 000 €à partir de
1685 hdurée
1session active
Maine-et-Loirelieu

Objectifs de la formation

Maîtriser l'analyse financière et patrimoniale des clients, l'étude des marchés, des régimes fiscaux et matrimoniaux, ainsi que le conseil en produits d'épargne, de placement, de crédit et d'assurance, adaptés aux besoins de chaque profil.

Programme

Développer le portefeuille client dans un environnement omnicanal et responsable :
Interpréter les tendances du marché et les besoins clients à l'aide d'outils de data et d'intelligence artificielle (analyse prédictive, NLP, scoring comportemental)
Qualifier un portefeuille de prospects en mobilisant des outils d'analyse de données internes et externes
Personnaliser les actions de fidélisation omnicanales (téléphone, mails, réseaux sociaux, entretiens en agence…)
Déployer des campagnes marketing omnicanales, responsables et inclusives
Coordonner les actions des équipes internes pluridisciplinaires (back-office, conseillers spécialisés, experts assurance, gestionnaires de patrimoine…)
Valoriser les solutions responsables
Accompagner les projets de vie des clients via un conseil personnalisé, éthique et responsable :
Identifier les besoins, attentes et contraintes des clients en matière bancaire et assurantielle
Concevoir des solutions bancaires et assurantielles adaptées à la situation du client
Évaluer la faisabilité du projet client à l'aide d'outils d'analyse financière et patrimoniale, d'entretiens structurés et de méthodes de diagnostic
Analyser les documents comptables d'un client professionnel (bilan, compte de résultat, tableaux de financement et de trésorerie)
Formaliser le dossier financier ou assurantiel en collaboration avec le client
Accompagner les clients dans l'appropriation d'outils de gestion adaptés à leur profil
Collaborer avec les partenaires de l'écosystème client (notaires, experts-comptables, courtiers, organismes de crédit ou de leasing, fintechs, agences immobilières…)
Exploiter les retours clients au moyen d'enquêtes, entretiens, avis et indicateurs de satisfaction
Piloter le portefeuille client en intégrant les risques et les contraintes règlementaires et sécuriser la relation :
Actualiser ses connaissances réglementaires et techniques
Mettre en œuvre les dispositifs de sécurisation des opérations bancaires et assurantielles
Mobiliser les procédures internes de l'établissement à chaque étape de l'activité
Piloter le portefeuille client de manière proactive en assurant la mise à jour des données
valuer les risques liés à la relation client en exploitant les données issues des outils de surveillance (CRM, scoring, alertes internes)
Analyser la performance de son portefeuille client à l'aide d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs (taux d'équipement, d'inactivité, de transformation, satisfaction client)
Élaborer des solutions éthiques aux situations sensibles complexes
Communiquer des informations à l'ensemble des parties prenantes du secteur banque-assurance

Résultats attendus

Obtention de la certification

Les points forts

Une formation professionnalisante, tourné vers l'emploi et l'avenir.
Des équipements modernes.
Un accompagnement du projet du candidat qu'il s'agisse d'une poursuite d'études, d'une reprise de formation, d'une reconversion professionnelle.

La certification

Conseiller clientèle des particuliers et des professionnels en banque et assurance

RNCP 41716 RS -1 CertifInfo 120089

Organisme & lieu

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