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Titre RNCP 100% CPF

RNCP38601BC01 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

FINANCIA BUSINESS SCHOOL

1 200 €à partir de
Durée variabledurée
0session active
Parislieu

Objectifs de la formation

A1 – Conception du plan d'opportunité
-Segmentation du portefeuille client/prospect ;
-Catégorisation des profils ;
-Identification des profils investisseurs (rendement / risque) des clients / prospects ;
-Reporting Direction ;
A2 – Structuration de solutions de d'investissement pour la contractualisation du projet
-Veille sur les marchés financiers ;
-Référencement de l'ensemble des produits financiers d'investissement ;
-Référencement de l'ensemble des produits financiers d'endettement ;
-Structuration de solutions d'investissement ;
A3 – Origination de dettes sur les marchés financiers
-Identification des projets avec besoins de financement nécessitant une origination de dette sur les marchés financiers (obligation) ;
-Mesure du cashflow disponible du projet afin couvrir les échéances de la datte ;
-Création du tableau de financement ;
-Etablissement d'un reporting réglementaire dédié à l'émission d'un titre sur les marchés financiers
A4 – Gestion de portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations
- Gestion d'un portefeuille d'actions avec des stratégies d'allocation d'actifs ;
- Gestion d'un portefeuille obligataire avec des stratégies de gestion du risque de taux ;

Programme

La formation vise l'acquisition du bloc de compétences BC01 Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Résultats attendus

Etude de cas Stratégie de développement commercial
Epreuve écrite individuelle
A partir d'un portefeuille de clients et prospects, le candidat doit fournir une analyse détaillée du fonds de commerce et des perspectives de croissance en présentant :
- Une vue analytique du portefeuille clients/prospects (C1.1.1) ;
- Une catégorie des profils investisseurs en fonction des réponses recensées aux Questionnaires de Connaissances Financières-QCF (C1.1.2) ;
- l'analyse stratégique de développement commercial en ciblant les clients à contacter et les prospects à démarcher (C1.1.3).
Etude de cas de Préparation d'une solution d'investissement pour deux profils de clients
Epreuve écrite individuelle
Préparation d'un support de présentation commerciale qui détaille :
- Les produits d'investissement ou d'endettement disponibles avec le détail des profils rendements risques (C1.2.1) ;
-Les produits d'investissement dits durables (article 8 et article 9) au sens SFDR afin de garantir le respect des critères ESG (C1.2.1);
- Les propositions d'investissement adapté aux profils investisseurs avec une mise en avant du profil rendement risque (1.2.2) ;
Etude de cas de Réponse à un appel à projet de financement
Epreuve écrite individuelle
Préparation d'un support de proposition commerciale qui détaille :
- Une réponse à l'appel d'offre du client avec une présentation exhaustive des parties prenantes (C1.3.1) ;
- Une analyse financière permettant de calculer la trésorerie disponible à l'aide du DCF (C1.3.2) ;
- Le tableau de flux de trésorerie et de financement du projet (C1.3.3) ;
- Le prospectus commercial (document légal) pour permettre la commercialisation du produit sur les marchés financiers (C1.3.4) ;
Etude de cas d'Analyse d'un portefeuille investi en actions et en obligations
Epreuve écrite individuelle
Préparation d'une analyse de marché d'un portefeuille d'un fonds d'investissement qui détaille :
- Une analyse du couple rendement risque et des arbitrages à réaliser (C1.4.1/C1.4.2) ;
- Le rapport périodique d'adéquation venant s'assurer de la concordance du profil investisseur et des risques pris (C1.4.3) ;
- Le rapport de gestion extra-financière présentant les aspects ESG du portefeuille (C1.4.4).

Les points forts

Qualité des intervenants, exercices, projets, travail de groupe et individuel, écrans tactiles, salons professionnels, MasterClass, Challenges

La certification

Expert des marchés financiers

RNCP 38601 RS -1 CertifInfo 116316

Organisme & lieu

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