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Titre RNCP 100% CPF

Master Monnaie Banque Finance Assurance parcours Conseils en Gestion de Patrimoine

UNIVERSITE DE RENNES

6 300 €à partir de
Durée variabledurée
2sessions actives
Ille-et-Vilainelieu

Objectifs de la formation

Maitriser les savoirs pluridisciplinaires (économiques, juridiques, fiscaux, financiers) et les compétences pratiques (méthodologie de l'approche globale, techniques de transmission du patrimoine familial et professionnel, mécanismes de protections du client entrepreneur, méthodes de diversification) nécessaires pour prodiguer des conseils en gestion de patrimoine.

Programme

Piloter l'approche globale de la gestion patrimoniale du client.
Maîtriser l'environnement juridique et fiscal du chef d'entreprise.
Maîtriser les protections contre les accidents de la vie et leurs conditions d'application.
Savoir choisir et utiliser les bons outils pour abaisser la pression fiscale du client patrimonial.
Maîtriser les fondamentaux du droit de la famille.
Utiliser les informations économiques et financières pour anticiper les décisions d'investissement.
Avoir une connaissance approfondie à la fois des produits immobiliers, du fonctionnement du marché et des méthodes d'évaluation utilisées pour l'expertise immobilière.
Maîtriser l'environnement juridique, fiscal et civil de l'assurance vie (capitalisation et prévoyance).
Maîtriser le fonctionnement de la bourse et des placements financiers.
Maîtriser les techniques, produits et outils de diversification du patrimoine.
Réaliser un diagnostic financier d'une entreprise à l'aide de ses états financiers et des ratios d'analyse financière.
Le candidat est réputé avoir pris connaissance du Règlement Intérieur de SFCA, ainsi que le Règlement Intérieur de l'université de Rennes via le lien suivant: https://formation-continue.univ-rennes.fr/reglement-interieur , des CGC + Réclamation : https://formation-continue.univ-rennes.fr/droit-de-retractation - https://formation-continue.univ-rennes.fr/conditions-generales-contractuelles, dès lors que son inscription dans la formation est acceptée.

Résultats attendus

Des travaux personnels à remettre durant l'année,
Une épreuve surveillée portant sur un cas de synthèse (en juin),
Un entretien oral avec un jury (au début du mois de septembre de l'année suivante) portant sur un cas pratique rédigé pendant l'année. Ce travail fait l'objet d'un tutorat de janvier à septembre

Les points forts

Exercer une activité de conseil financier (CIF) ; Justifier de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) ; L'octroi de cartes professionnelles par la CCI ; Obtenir le statut d Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement

La certification

MASTER Monnaie, banque, finance, assurance (fiche nationale)

RNCP 38542 RS -1 CertifInfo 116123

Organisme & lieu

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