Gestion et développement d'un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
AXELERANCE
Objectifs de la formation
Valider un bloc de Compétences du titre Responsable de clientèle Banque Finance Assurance
Programme
Ce bloc se compose des modules suivants :
- Techniques de l'assurance
- Les bases de l'assurance : principes et intervenants
- L'encadrement de la profession
- Le fonctionnement du contrat d'assurance : cadre légal et principes de gestion
- Les assurances de personnes : prévoyance, santé
- Les assurances IARD : Habilitation, automobile
- Techniques bancaires, marché des particuliers
- Le fonctionnement des banques et du système financier
- Le compte et son fonctionnement
- Les moyens de paiements et les incidents sur moyens de paiement
- Les différentes formes d'épargne bancaire
- Les crédits aux particuliers : consommation, immobilier, regroupement de crédits
- Les produits retraites -L'approche patrimoniale
- Techniques de vente -Communication commerciale
- Les phases de la vente
- Le suivi de la relation client Anglais appliqué
- Structure grammaticale -Lexique professionnel
- capacité à convaincre
- Méthode et outil de rédaction d'un essai
- IAS
Résultats attendus
Certification : la formation suivie sans sa globalité permet la validation du bloc n°1 du titre de niveau 6 : Responsable de clientèle banque finance assurance, numéro de fiche RNCP : RNCP36978
Le candidat valide également la formation Intermédiaire en Assurances (IAS)
Modalités d'évaluation :
Après une auto-évaluation le candidat passe une soutenance devant un jury. Il s'agit d'un cas pratique qui est soumis au candidat. Un contexte en entreprise est présenté ainsi qu'une ou plusieurs problématiques. Il porte sur une ou plusieurs des compétences associées au module principal du bloc de compétences
Le candidat dispose de 45 minutes pour préparer sa soutenance.
Le candidat expose ensuite au jury le fruit de sa réflexion, de manière structurée, pendant 15 minutes. S'en suit un jeu de questions réponses avec le jury pendant 15 minutes afin de clarifier certains points et approfondir les notions abordées durant la soutenance.
Le jury évalue ensuite les autres modules constitutifs du bloc. Pour cela, le jury dispose de 15 minutes par module.
Les points forts
200h e-learning & des classes virtuelles accès assurance
Un rdv d'accompagnement en début et en fin de parcours avec une formatrice référente
Hotline pédagogique et technique (heures d'ouverture bureaux)
quiz entrainement
La certification
Responsable de clientèle banque finance assurance
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+3 ou 4 : licence, master 1, maîtrise (NIVEAU 6)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineVente assurance
- Métier viséConseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances
RNCP 36978 RS -1 CertifInfo 114079 Organisme & lieu
- OrganismeAXELERANCE
- Région