Gérer la facturation avec Pennylane - Session individuelle et sur-mesure
IG CONSEILS
Objectifs de la formation
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de gérer son activité commerciale : gestion des ventes et des produits, gestion des règlements, gestion des achats, statistiques avec Pennylane Gestion Commerciale.
Programme
1- Naviguer dans l'interface de Pennylane
L'accueil, les chiffres clés, les actions à réaliser, l'historique des actions
Les menus : Transactions, Achats, Ventes
2- Paramètres du dossier
Compte Pennylane
Connexion du compte bancaire
Importation de données existantes
Réglages généraux de l'outil : numérotation des documents, mentions légales, mise en forme des factures
3- Gérer les ventes : imprimer, éditer et gérer les factures clients
Gestion des clients et des produits : portefeuille clients, catalogue de produits et services, import et expert des clients et produits / services
Devis, bon de commande et bon de livraison : création, statut des documents et transformation
Factures : création et modification, gestion de TVA dans l'édition de facture, mentions obligatoires des factures, modèles de factures, numérotation, factures des clients étrangers, export des factures
Avoirs et acomptes : création, modification et annulation, les factures d'acompte, intermédiaires et de solde, les avoirs des factures d'acompte, intermédiaire et de solde, les avoirs partiels
Abonnement et factures récurrentes
4- Envoi et gestion des relances
Envoi des factures et devis
Relances manuelles
Relances automatiques
5- Encaissement des factures
Les moyens de paiement
Les statuts de la facture client
Rapprochement des factures clients et des transactions
Gérer les paiements par virement
Activer le paiement par CB via Stripe
Prélèvement SEPA
Paiement par chèque et gestion des chèques refusés
Utiliser l'affacturage
6- Gestion des achats
Import des factures fournisseurs : modifier les informations extraites des factures, importer depuis l'application mobile, connexion à Google drive / Dropbox / One drive / SharePoint, Connecteur d'import de factures
Retrouver et classer les factures fournisseurs
Gestion des factures fournisseurs : statut des factures fournisseurs, rapprochement des factures fournisseurs et transactions, répartition du montant lord du rapprochement, intégrer un avoir fournisseur
Paiement fournisseurs
7- Statistiques et données clés
8- Processus et bonnes pratiques de la facturation électronique dans Pennylane
Résultats attendus
A l'issue de la formation, le stagiaire doit être capable de gérer son activité commerciale : gestion des ventes et des produits, facturation, gestion des règlements, gestion des achats, statistiques avec Pennylane Gestion Commerciale.
Les points forts
Formation individuelle et sur-mesure.
Possibilité d'être formé(e) avec ses propres données de gestion commerciale et sur son propre outil Pennylane.
Formation assurée par des consultants certifiés.
La certification
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+2 : DEUG, BT, DUT... (NIVEAU 5)
- Spécialité (NSF)Comptabilite, gestion
- DomaineSecrétariat assistanat gestion PME PMI
- Métier viséComptable
RNCP 38363 RS -1 CertifInfo 100367 Organisme & lieu
- OrganismeIG CONSEILS
- Région