Expert des marchés financiers : BLOC RNCP38601BC04 - Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers (Option devenir Trader en bourse, Scalping et Trading)
STARTEO
Objectifs de la formation
Identifier les produits financiers éligibles à la collatéralisation, dont les green bonds et autres instruments financiers à impact sociétal et environnemental, en prenant en compte les différentes méthodes de financements pour sécuriser les risques du préteur
Traiter les enjeux juridiques en tenant compte de la nature des collatéraux adossés aux financements pour réduire les risques en cas de défaut
Calculer les prix des produits collatéralisés , en incluant les green bonds et autres instruments financiers à impact sociétal et environnemental en prenant en compte les évolutions des taux d'intérêt pour assurer la liquidité en cas de défaut
Caractériser la transaction en prenant en compte ses principales caractéristiques (nature du produit, prix d'exercice, maturité…) pour la refléter dans les systèmes de l'établissement financier
Gérer les principales variables en identifiant les caractéristiques de marché (prix, taux, volatilité, durée…) pour assurer la cohérence du prix et identifier les erreurs potentielles
Contrôler la connaissance client en tenant compte des contraintes réglementaires (dossier réglementaire client) et de la conformité au RGPD pour réaliser une entrée en relation d'affaires
Compléter les éléments constitutifs de la connaissance client en identifiant le bénéficiaire effectif pour contribuer à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Assurer le suivi de la provenance et de la destination des financements et des investissements à l'aide des informations disponibles par la connaissance client pour s'assurer que les relations d'affaires sont circonscrites dans des pays autorisés
Alerter du risque potentiel de non-conformité en tenant compte de la législation autour de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme pour assurer la légalité des fonds reçus ou envoyés
Piloter l'activité commerciale sur les marchés financiers via l'exploitation de bases de données en temps réel pour réaliser des tableaux de bord de reporting
Calculer les positions en temps réel via l'extraction des outils de Bloomberg (ou autres outils de communication financière) pour mettre à jour les profits et les pertes du portefeuille
Produire un tableau de bord connecté (Excel connecté) en utilisant la bibliothèque de données de Bloomberg (ou autres outils de communication financière) afin de permettre la valorisation de tous les portefeuilles de l'établissement financier
Programme
Partie 1 : Conception d'un plan d'opportunité (segmentation du portefeuille client/prospect - catégorisation des profils - identification des profils investisseurs (rendement / risque) des clients / prospects - reporting Direction) - Partie 2 : Structuration de solutions de d'investissement pour la contractualisation du projet (veille sur les marchés financiers - référencement de l'ensemble des produits financiers d'investissement - référencement de l'ensemble des produits financiers d'endettement - structuration de solutions d'investissement) - Partie 3 : Origination de dettes sur les marchés financiers (identification des projets avec besoins de financement nécessitant une origination de dette sur les marchés financiers (obligation) - mesure du cashflow disponible du projet afin couvrir les échéances de la datte - création du tableau de financement - établissement d'un reporting réglementaire dédié à l'émission d'un titre sur les marchés financiers) - Partie 4 : Gestion de portefeuilles financiers avec des titres investis en actions et en obligations (gestion d'un portefeuille d'actions avec des stratégies d'allocation d'actifs - gestion d'un portefeuille obligataire avec des stratégies de gestion du risque de taux) - Partie 5 (complémentaire) : Trading à court terme, constitution d'un portefeuille ,Scalping, Swing Trading, Carnets d'ordres, Apprentissages des stratégies de trading avec les Prop firms.
Résultats attendus
Validation du bloc de compétences BLOC RNCP38601BC04 Modalités d'évaluation : Les modalités d'évaluation reposent sur DES épreuves individuelles écrites .
Les points forts
Programmes en présentiels sur notre Campus ou en Distanciel à votre rythme, avec notre équipe de 6 Traders chacun spécialisé dans sa partie: Crypto, Swing, Scalping, carnet d'ordres et économie.
La certification
- TypeTitre RNCP
- Niveau de sortieBAC+5 : grade master, DEA, DESS, ingénieur... (NIVEAU 7)
- Spécialité (NSF)Finances, banque, assurances, immobilier
- DomaineFinancement entreprise
- Métier viséGestionnaire de produits bancaires
RNCP 38601 RS -1 CertifInfo 116316 Organisme & lieu
- OrganismeSTARTEO
- Région